Для АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» это первый «дебютный» выпуск облигаций. В ходе маркетинга инвесторами было подано 19 заявок общим спросом порядка 3,2 млрд. рублей, что превысило предложение. Диапазон ставок варьировался от 10,5 до 11,0 % годовых, ставка первого купона установлена в размере 10,8 % годовых. Срок обращения - 1098 дней, по облигациям предусмотрена выплата полугодового купонного дохода и годовая оферта.
Напомним, что выпуск облигаций был зарегистрирован 20 августа 2012 года Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. Индивидуальный государственный регистрационный номер - 40302312В.
Организаторами выпуска выступают ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО АКБ «РОСБАНК». Ведущий Со-Организатор выпуска - ОАО «Альфа-Банк». Со-организаторы - ООО «БК РЕГИОН», ООО БК «АРЕСБАНК», ОАО АКБ «АВАНГАРД». Андеррайтеры - РМБ, ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК».
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на развитие бизнеса АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ».
