Связь-Банк выступил в качестве совместного менеджера при размещении еврооблигаций Группы «Кокс» номинальным объемом выпуска 350 млн долларов США с погашением в 2016 году. Выпуск пятилетних облигаций был размещен 16 июня 2011 года.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1 000 долларов США. Ставка купона установлена на уровне 7,75%, ориентир по доходности составляет 7,75%-8%.
Международные агентства присвоили рейтинги эмиссии по международной шкале в иностранной валюте: Moody&s Investors Service B3, Standard & Poor&s B-.
Агентами по размещению облигаций в качестве Букраннеров назначены BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Тройка Диалог, ВТБ Капитал.
