Закрытие книги заявок состоялось 18 марта 2011 года. По результатам Book-building ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 8,15 % годовых. Общий объем спроса превысил 8,2 млрд. рублей, количество участников - более 35. В заявках, поданных инвесторами в ходе размещения, были указаны ставки купона в диапазоне от 8.00 % до 8.90 % годовых.
В состав Синдиката по размещению вошли 26 участников. Организатором выпуска выступил МДМ-банк.
Андеррайтеры - Совкомбанк, Русский Стандарт, АБ «РОССИЯ», БК РЕГИОН, МКБ, БКС, Промсвязьбанк, Зенит, Первобанк, Локо банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-банк. Со-андеррайтеры - Росбанк, УК ОТКРЫТИЕ.
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес и доверие к Банку. Благодаря слаженной работе организатора и участников Синдиката наше возвращение на рынок публичного рублевого долга прошло удачно. Мы полагаем, что итоги размещения положительно характеризуют отношение рынка к нашим долговым обязательствам» - отметил Директор казначейства Транскапиталбанка Дамир Шагиев.
Директор Казначейства ОАО «МДМ Банк» Вадим Кораблин подчеркивает: «Несмотря на высокую волатильность рынков, размещение прошло успешно. Инвесторы высоко оценили бизнес-модель Транскапиалбанка и его безупречную кредитную историю, о чем свидетельствует беспрецедентный объем переподписки: 8,3 млрд. руб. при объеме выпуска в 1,8 млрд. руб. Всего в ходе book-building было подано более 70 заявок, 36 из которых находились в пределах ставки размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона, которая по итогам размещения составила 8,15% годовых. Высокий объем спроса на облигации, их перспективы вхождения в Ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем».
