Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

13.06.19∕09:00

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

АО «АЛЬФА-БАНК» выступил одним из организаторов выпуска 2-х летних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона — на уровне 9,3%.

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 13,7 млрд рублей, почти втрое превысив потребность «РЕСО-Лизинг» в финансировании.

«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, — отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. — Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов».

«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с широким кругом инвесторов. Подготовительный этап занял порядка 2-х месяцев, а результат превзошел наши ожидания. Это, наверное, первое размещение дебютного эмитента, которое состоялось без выставления заявок организаторами и с таким количеством инвесторов в книге», — подчеркнула инвестиционный управляющий группы РЕСО Мария Селютина.

Организаторами сделки выступили АО «АЛЬФА-БАНК», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению — АО «АЛЬФА-БАНК». Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 347

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+3) Банк «Открытие» 1000
2 (-1) ВТБ 963
3 (+3) Банк «НЕЙВА» 710
4 (-2) Сбербанк (Уральский банк) 709
5 Россельхозбанк 636
6 (-3) Примсоцбанк 635
7 (+7) РОСБАНК 467
8 (-1) Альфа-Банк 444
9 (-1) Райффайзенбанк 411
10 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 379
11 Запсибкомбанк 329
12 (-2) Промсвязьбанк 324
13 (-1) Банк УРАЛСИБ 252
14 (-1) Экспобанк 194
15 Абсолют Банк 122
16 Азиатско-Тихоокеанский Банк 117
17 (+2) ЧЕЛИНДБАНК 109
18 (+10) Банк Жилищного Финансирования 60
19 (-2) СДМ-Банк 56
20 (+1) Солидарность Банк 50
на 17.09.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее