Росбанк принял участие в размещении облигаций «Тойота Банка»

11.03.16∕12:15

Росбанк принял участие в размещении облигаций «Тойота Банка»
3 марта 2016 г. Акционерное общество «Тойота Банк» закрыло книгу заявок по облигациям серии 01 объемом 3 млрд рублей с офертой через два года с даты размещения. Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 6 раз, что позволило банку трижды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,25 - 11,50% до уровня 10,75 - 11,00% и установить финальную ставку купона облигаций по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности 11,04% годовых к оферте через два года. В ходе маркетинга было подано 56 заявок со стороны инвесторов общим номиналом более 19 млрд рублей. По итогам бук-билдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 42 заявок инвесторов.

Размещение облигаций Тойота Банка стало одной из наиболее успешных сделок на российском рынке облигаций с середины 2015 г. с достижением ставки купона ниже ключевой ставки Центрального банка РФ, несмотря на высокую волатильность рынка. Доходность дебютного выпуска облигаций Тойота Банка сопоставима с уровнем доходности крупнейших высококачественных корпоративных заемщиков.

По итогам закрытия книги спрос на облигации со стороны банков составил порядка 58%, со стороны управляющих компаний - около 41%, остальные были приобретены инвестиционными и страховыми компаниями.

Организаторами выпуска облигаций являются АО Райффайзенбанк и ПАО РОСБАНК. Агентом по размещению выпуска выступил ПАО РОСБАНК.

По словам Президента АО «Тойота Банк» Александра Колошенко: «Размещение облигаций на российском рынке является частью стратегии долгосрочного развития банка, направленной на поддержку бизнеса группы Тойота в России. Целью размещения облигаций является диверсификация ресурсной базы банка для финансирования розничного бизнеса банка. Мы уверены, что оптимальный баланс между различными источниками финансирования позволит банку предлагать покупателям в дилерских центрах Toyota и Lexus привлекательные финансовые продукты и сделать приобретение «автомобиля мечты» еще более доступным».

Размещение облигаций среди инвесторов состоялось 10 марта 2016 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через 2 года после даты размещения, после чего облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.

Просмотров: 3114
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 795
3 Абсолют Банк 771
4 (+9) СКБ-банк 511
5 (+1) ПСБ банк 502
6 (-1) Банк «Открытие» 443
7 Райффайзенбанк 399
8 (+1) Банк УРАЛСИБ 312
9 (-5) Сбербанк (Уральский банк) 304
10 (-2) Альфа-Банк 256
11 (-1) РОСБАНК 198
12 (+4) Азиатско-Тихоокеанский Банк 194
13 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 188
14 Банк «НЕЙВА» 142
15 (-4) Примсоцбанк 141
16 (-1) Экспобанк 116
17 (+2) Запсибкомбанк 109
18 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 107
19 (-1) Банк СОЮЗ 106
20 Кольцо Урала 94
на 02.04.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее