Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» объемом 10 млрд рублей

16.10.19∕15:46

Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» (MCX:TRCN) серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей сроком 5 лет.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,5-7,65% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 29 млрд. рублей.

«Инвесторы проявили огромный интерес к выпуску облигаций ПАО „Трансконтейнер“ накануне приватизации его контрольного пакета, что свидетельствует об уверенности рынка в устойчивости бизнес-модели эмитента. Хорошо гранулированный спрос позволил четыре раза снизить ориентир по ставке купона. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,3% годовых», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Размещение проходило по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период — 6 месяцев.

Предварительная дата размещения — 23 октября. Организаторами размещения также выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 327
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 РОСБАНК 747
3 (+3) Абсолют Банк 459
4 (-1) Сбербанк (Уральский банк) 438
5 (-1) ПСБ банк 372
6 (-1) Россельхозбанк 173
7 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 152
8 (+7) Запсибкомбанк 147
9 (-1) Примсоцбанк 128
10 (+2) Солидарность Банк 123
11 (-4) Уральский банк реконструкции и развития 118
12 (-1) Райффайзенбанк 93
13 (-4) ВУЗ-банк 76
14 (+7) Экспобанк 64
15 (-1) Банк УРАЛСИБ 58
16 (-3) Альфа-Банк 57
17 (-1) Банк «Открытие» 53
18 (-1) МЕТКОМБАНК 50
19 (+4) Банк «НЕЙВА» 43
20 (+4) СКБ-банк 41
на 21.01.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее