Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Retail Group на 10 млрд рублей

27.09.19∕15:00

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Retail Group на 10 млрд рублей
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (входит в X5 Retail Group) серии 001Р-06 на сумму 10 млрд рублей.

Ставка первого-пятого купонов была установлена в размере 7,4% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45-7,55%.

«Благодаря двукратному спросу компании удалось понизить первоначальный ориентир ставки купона, в результате чего компания заняла деньги под 7,4% - это одна из самых низких ставок при первичном размещении среди российских эмитентов за последние полтора года. Спрос по финальной ставке превысил 14 млрд рублей. Совокупный спрос достигал 20 млрд рублей. Было подано около 40 заявок, из которых 23 были удовлетворены: 81% выпуска выкупили банки, 19% - управляющие компании, остальное - физические лица», - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Книга заявок была закрыта 13 сентября. Техническое размещение на Московской бирже состоялось 26 сентября.

Просмотров: 521
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 712
3 (+2) Россельхозбанк 419
4 (-1) Банк «РОССИЯ» 393
5 (+1) Банк «Открытие» 346
6 (-2) ПСБ банк 339
7 Райффайзенбанк 227
8 Абсолют Банк 196
9 (+9) ВУЗ-банк 182
10 (+2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 140
11 (-2) Уральский банк реконструкции и развития 120
12 (+3) Банк УРАЛСИБ 115
13 (-2) Альфа-Банк 112
14 Примсоцбанк 112
15 (+1) Московский кредитный банк 105
16 (-6) РОСБАНК 92
17 (-4) Запсибкомбанк 76
18 (-1) Экспобанк 69
19 (+1) СДМ-Банк 46
20 (+1) Банк СОЮЗ 37
на 06.06.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее