Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Retail Group на 10 млрд рублей

27.09.19∕15:00

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Retail Group на 10 млрд рублей
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (входит в X5 Retail Group) серии 001Р-06 на сумму 10 млрд рублей.

Ставка первого-пятого купонов была установлена в размере 7,4% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45-7,55%.

«Благодаря двукратному спросу компании удалось понизить первоначальный ориентир ставки купона, в результате чего компания заняла деньги под 7,4% - это одна из самых низких ставок при первичном размещении среди российских эмитентов за последние полтора года. Спрос по финальной ставке превысил 14 млрд рублей. Совокупный спрос достигал 20 млрд рублей. Было подано около 40 заявок, из которых 23 были удовлетворены: 81% выпуска выкупили банки, 19% - управляющие компании, остальное - физические лица», - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Книга заявок была закрыта 13 сентября. Техническое размещение на Московской бирже состоялось 26 сентября.

Источник: Райффайзенбанк

Просмотров: 354

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Россельхозбанк 1000
2 (+1) Сбербанк (Уральский банк) 881
3 (-1) Банк «Открытие» 811
4 (+1) ВТБ 647
5 (-1) РОСБАНК 505
6 (+1) Запсибкомбанк 474
7 (-1) Промсвязьбанк 469
8 (+1) Райффайзенбанк 416
9 (+3) Банк «НЕЙВА» 310
10 (-2) Альфа-Банк 275
11 (+2) Уральский банк реконструкции и развития 241
12 (-2) Абсолют Банк 173
13 (-2) ВУЗ-банк 156
14 (+1) Примсоцбанк 141
15 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 116
16 (+2) ОТП Банк 82
17 (+2) Банк УРАЛСИБ 69
18 (-1) Банк Жилищного Финансирования 66
19 (-3) СКБ-банк 57
20 (+9) Банк «РОССИЯ» 52
на 19.10.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее