Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 5 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,00-9,15% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,36%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон сначала был сужен до 9,00-9,10% (доходность 9,20-9,31%), а затем дважды понижен - финальный диапазон составил 8,90-8,95% (доходность 9,10-9,15%) .
Высокий интерес инвесторов к облигациям АФК Система и удачное время выхода на рынок позволили сформировать переподписку по выпуску и закрыть книгу заявок по ставке 8,90% годовых (доходность к оферте 9,10% годовых).
В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий спрос на облигации превысил 25 млрд. рублей.
Совместно с Промсвязьбанком организаторами выпуска облигаций выступили ЮниКредит Банк, BCS GM, Россельхозбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы - МТС-банк, East West United Bank S.A.
Агент по размещению - ЮниКредит Банк.
Техническое размещение выпуска планируется 7 апреля 2017 года на Московской Бирже.
