Размещаемый объем выпуска составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения - 15 лет. Номинальная стоимость бумаг - 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Цена размещения - 100% от номинала.
Первичный ориентир ставки купона по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 находился на уровне 9.45-9.7% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.67-9.94% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года.
«По итогам успешно проведенной маркетинговой кампании удалось создать высокий спрос со стороны инвесторов, превысив планируемый объем заявок», - отметил начальник отдела долгового капитала «Альфа-Банка» Дэвид Мэтлок. В результате букбилдинга ориентир был установлен по нижней границе и составил 9.45% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.67% годовых.
Предварительная дата размещения - 29 сентября. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение - на ФБ ММВБ, Первый уровень листинга.
