Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением Еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года. В результате тщательно проведенной работы с широкой базой инвесторов и после последовательного пересмотра ориентировочного диапазона ставки, АО «АЛЬФА-БАНК» удалось установить финальную ставку с первоначального значения в районе 5.625% до приемлемого уровня 5%, отражающего баланс интересов банка по ставке, объему и сроку до погашения. Финальная книга заявок из более чем 180 заявок представлена широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до о. Тайвань и Южной Кореи.
Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы весьма довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно и в правильный момент. По информации наших банков организаторов мы получили самую низкую в истории ставку купона среди российских частных банков. Данная сделка подтверждает, что Банк имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности и продолжает пользоваться стабильной поддержкой инвесторов. В первую очередь это достигается благодаря высокому кредитному качеству Банка, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала, а также роли, которую Банк играет на российском рынке банковских услуг.»
Организаторами выпуска выступили: Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-Банк.
