Книга заявок была закрыта 12 ноября 2015 года с переподпиской в 2,7 раза. Сделка проходила в формате букбилдинга по цене, было подано 37 инвесторских заявок общим объемом 13,4 млрд рублей, что позволило трижды повысить первоначальный маркетинговый диапазон 98.00-98.50% от номинальной стоимости облигаций и закрыть книгу заявок по цене 99,64% от номинала (что соответствует доходности на уровне 12,29% годовых). Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, инвестиционных и управляющих компаний.
Срок обращения выпуска составляет 2 184 дня с даты начала размещения (дата погашения - 23.06.2021). По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения номинальной стоимости облигаций в даты выплаты 2 купона - 15%, 4 купона - 15%, 7 купона - 15%, 9 купона - 15%, 11 купона - 20% и 12 купона - 20%. Периодичность выплаты купона - 2 раза в год.
Газпромбанк выступил организатором размещения.
«Доразмещение облигаций Республики Коми пользовалось значительным спросом со стороны банков, УК и НПФ. Общий объем заявок составил - более 13 млрд рублей Кол-во инвесторов - 37. Привлекательный уровень доходности для высокого кредитного качества Эмитента (214 б.п. над ОФЗ при рейтинге BB от Fitch), установленный в процессе премаркетинга, стал одним из факторов повышенного интереса со стороны широкого круга инвесторов. Это позволило повысить первоначальный ценовой диапазон и достигнуть финального уровня 99,64% от номинала (что соответствует эффективной доходности на уровне 12,29% годовых). Размещение в формате букбилдинга в очередной раз показало свою эффективность по сравнению с конкурсом» - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.
