Уральские банкиры делают ставки на год лошади

2013 г. привнес в банковский сектор много изменений: смена руководства ЦБ, новые законы и тенденции в экономике, начало чистки банковской системы. Отметить основные события, которые повлияли на развитие рынка, рассказать о достигнутом и обозначить перспективы, наметившиеся на 2014 год, портал bankinform.ru попросили ведущих банкиров Уральского региона.

Комментарии специалистов

Игорь Задорин, начальник Планово-аналитического управления ООО КБ «Кольцо Урала»:

- В 2013 году имели место несколько знаковых событий, определивших общие тенденции развития банковского сектора. Конечно, это внедрение новых нормативов ликвидности по «Базель III»: долгое время регулятор тянул с установлением величин, которые финансовым организациям с 1 января 2014 года придется соблюдать и по которым отчитываться. Это создавало нервную обстановку на рынке, так как не было понятно, к чему готовиться.

Затем регулятор озаботился ростом просроченной задолженности по потребительским кредитам. Результатом стал законопроект, ограничивающий ставки по потребительскому кредитованию. Это нововведение значительно укрепит позиции банков с государственным участием, получающих в свое распоряжение средства бюджетов разных уровней. В совокупности с чисткой банковского сектора, развернутой регулятором, такие действия ведут к панике среди населения, которое в целях сохранения собственных средств перекладывает эти средства в банки с государственным участием.

Банк очень серьезно отнесся к нововведениям регулятора. Поэтому сменил тактику агрессивного роста на выстраивание оптимальной структуры активов и пассивов, что позволило по итогам года получить рентабельность уставного капитала на уровне 27,8%.

В целом по рынку данный показатель традиционно не превышает 20%.

В 2014 году регулятор продолжит чистку банковского сектора от ненадежных организаций, но, возможно, уже не так агрессивно - из-за роста недовольства населения нестабильностью банковской системы. Ввиду того, что федеральный бюджет не предусматривает индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы, значительная доля граждан снизит свое потребление и проявит склонность к наращиванию сбережений. В условиях нагнетания атмосферы регулятором, аккумулировать эти сбережения будут банки с государственным участием, что приведет к снижению ставок привлечения ресурсов.

Одновременно законопроект по регулированию ставок потребительского кредитования снизит стоимость кредитов, но это не приведет к повышению их доступности, поскольку если раньше банки закладывали риски в стоимость кредитов, то со снижением стоимости увеличатся и требования к заемщику. Как итог, коммерческие банки столкнутся со снижением маржи и в целях удержания и привлечения новых клиентов начнут активно осваивать новые продукты и повышать качество обслуживания.

Антон Соловьев, президент Уральского банка реконструкции и развития:

- Прошедший год не ознаменовался повышением ставок по вкладам для физических лиц. Напротив, еще зимой 2013 года ставки зафиксировались на отметке 10-11%, а в середине года наметилась тенденция к снижению. В итоге ставки по вкладам в рублях снизились на 1,5-2%. Кроме того, и ставки по вкладам в валюте большинством банков были скорректированы в меньшую сторону. Уровень ставок, зафиксированный в 2013 году, сохранится и в 2014-м, с учетом усиления контроля Центробанка за процентной политикой банков в сфере вкладов для населения.

Курсы доллара и евро в 2014 году продолжат колебания как по отношению к рублю, так и по отношению друг к другу. Но я не думаю, что здесь стоит ожидать каких-то серьезных, значительных перемен. Скорее всего, к концу года можно будет наблюдать итоговый рост бивалютной корзины в 5-6% по отношению к рублю. И не нужно забывать, что цена, как и прежде, будет зависеть от динамики цен на нефть.

Что касается наших целей и задач на 2014 год, то можно сказать, они у нас, как и раньше, амбициозные - мы намерены расти быстрее рынка. У нас в планах увеличить розничный портфель на 20-25%. В сфере МСБ рассчитываем увеличить наш портфель в два раза.

Сергей Кульпин, управляющий Уральским филиалом банка ВТБ24:

- Если смотреть на рост кредитования физических лиц по итогам 2012 года, объем прироста составил порядка 40%, то 2013 год банковская система завершает с показателем 30% - это рост розничного кредитного портфеля. Что касается депозитного портфеля, то он составил около 23% - идет демонстрация роста. Банковский розничный бизнес демонстрирует колоссальные цифры роста.

Приведу пример по нашему банку: в середине года, оценив спрос на ипотечные кредиты, ВТБ24 скорректировал планы по ипотеке - мы их увеличили почти в два раза. Мы и скорректированный план выполнили. Спрос на жилье стабильно высокий. Это говорит о том, что модель поведения наших клиентов осталась потребительской - люди активнее тратили, чем сберегали.

Сейчас все очень осторожны в прогнозах. В 2012-2013 годах сработал эффект отложенного спроса, который скоро будет исчерпан. Если говорить именно про рост розничного бизнеса, то для банковской системы в целом 2014 год будет менее успешен, чем 2013-й, и еще менее успешен, чем 2012 год. Ситуация очень простая: ставки по депозитам уже заметно снизились, и, возможно, они будут снижаться в течение этого года, особенно в феврале-марте. Что касается кредитных ставок, то, на наш взгляд, они не будут существенно снижаться. Это связано с платой за риск - каждый понимает, что нестабильность в экономике есть. При этом наша экономика несет значительные расходы. Во-первых, ресурсы направляются на решение задач, связанных с Олимпиадой-2014 в Сочи. Во-вторых, не решена, а заморожена (как в прямом, так и в переносном смысле) проблема Дальнего Востока, пострадавшего от беспрецедентных наводнений прошедшим летом. Так что и государству в целом, и банкам, и каждому из нас нужно проводить взвешенную и осторожную политику. В этих условиях банки не ждут всплеска спроса на кредиты со стороны населения. Хотя рынок далек еще от насыщения - особенно это заметно по ипотеке и кредитным картам, а также по ситуации в малых городах, где скорее актуальна тема проникновения банковских продуктов, а не закредитованности.

Главным событием 2013 года я бы назвал назначение главой Банка России Эльвиру Набиуллину и усиление надзора за банками со стороны регулятора. Мы стали свидетелями чистки рынка от недобросовестных и слабых игроков, утверждены новые правила резервирования кредитов, появился закон о кредитовании, депозиты предпринимателей встали под защиту АСВ и многое другое. В 2014 году избранная политика регулятором будет продолжена. В целом рынок станет более цивилизованным, и это хорошо.

Игорь Смуров, региональный директор Уральской дирекции Росбанка:

- В 2013 году на российский банковский рынок оказывали влияние несколько факторов, которые предопределили итоги всего года. В первую очередь, наблюдалось повышение уровня достаточности банковского капитала, что означало преодоление дефицита ликвидности 2012 года. С учётом постоянного притока депозитов и уменьшения темпов прироста кредитования процентные ставки демонстрировали снижение в обоих направлениях деятельности.

Доходность рублевых вкладов физических лиц во 2-4-м кварталах снизилась в пределах 1% годовых. Ставки по кредитам также снижались вслед за изменениями кредитной политики крупнейших игроков рынка. Банки стали более избирательными и предоставляли специальные условия своим зарплатным клиентам, добросовестным заемщикам, уже имевшим положительную кредитную историю и т.д. Таким образом, банки выделяли для себя наименее рискованные группы потенциальных заемщиков и предлагали им выгодные условия обслуживания. Для новых же клиентов без кредитной истории стоимость кредитов оставалась выше. Полагаю, что данные тенденции распространятся и на весь 2014 год.

На фоне снижения ставок кредитование демонстрировало положительную динамику. Драйвером рынка, как и в 2012 году, стало ипотечное и потребительское кредитование. За 10 месяцев 2013 года в Уральском федеральном округе было выдано почти 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 127,4 млрд руб. В денежном выражении это на 24% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Средняя сумма ипотечного кредита по региону составила 1 млн 700 тыс. руб. Средневзвешенная процентная ставка на последний отчетный период составила 12,4% годовых в рублях.

Единственным сектором кредитования, затормозившим свой рост, стало автокредитование. Это обусловлено низким уровнем спроса на рынке новых и подержанных легковых автомобилей. Однако во второй половине 2013 года выдача автокредитов была эффективно простимулирована государственной программой субсидирования.

Как показывает практика, долгосрочные прогнозы в России сбываются не так часто. Поэтому в своей работе мы предпочитаем придерживаться нейтрального прогноза. Иными словами, мы будем стремиться активно развивать бизнес по всем направлениям, принимая во внимание все имеющиеся трудности и риски, при этом использовать гибкость подходов и оперативно следить за быстро меняющимся рынком. Скорость, с которой банк будет отвечать на вызовы времени, корректируя свою бизнес-политику, тарифы и взаимоотношения с клиентами, предопределит его успех.

Андрей Золотухин, председатель правления ВУЗ-банка:

- В прошедшем году мы существенно нарастили капитал, который превысил 2 млрд рублей, и завершили год с прибылью. Сеть офисов банка стала больше на 9 отделений, а линейка наших услуг стала шире и разнообразнее, в основном благодаря новым продуктам и сервисам, которые можно назвать околобанковскими: страхование, работа с пенсионными фондами и т.д.

Проблемными можно назвать ноябрь и декабрь 2013 года, когда ситуация в экономике и на банковском рынке - слухи и недобросовестная конкуренция - привели к нервозности вкладчиков. Я прекрасно понимаю, как важно человеку быть уверенным в надежности банка, которому он доверил деньги. Мы эту уверенность стараемся дать через открытость - в отделениях, в соцсетях и своевременном информировании клиентов в новостях. Кроме того, наши специалисты всегда готовы ответить на вопросы клиентов и предоставить полную информацию о финансовых результатах как банка, так и Финансовой группы «Лайф», куда мы входим.

Что касается перспектив на этот год. В 2014 году вступает в силу много новых законов, которые серьезно повлияют на развитие банковского бизнеса в целом. В том числе и закон о потребительском кредитовании, которого мы все ждали и готовились к нему.

Я вижу много плюсов в его принятии, так как сейчас появились общие правила игры для всех. В законе определен порядок исчисления полной стоимости кредита, ограничены максимальные размеры неустойки, установлены подробные требования к содержанию и оформлению договоров потребительского кредита. При этом важно, что под положения закона попадают все игроки - и банки, и микрофинансовые организации, и кредитные кооперативы, и иные компании, осуществляющие деятельность по предоставлению потребительских займов.

Если в целом об экономике, то она будет пытаться восстанавливаться и расти. От того, насколько это получится, и зависит развитие банковского сектора, в частности и кредитного сектора как драйвера роста. Банковский бизнес идёт точно вслед экономике.

Олег Дёмин, заместитель председателя правления СКБ-банка:

- В минувшем году было принято сразу несколько нормативно-правовых актов, которые повлияли на деятельность банковского рынка и нашу работу в частности. Так, с 1 января 2014 года вступили в силу отдельные положения закона «О национальной платежной системе», касающиеся порядка использования электронных средств платежа. Это один из самых значимых и обсуждаемых законодательных актов за последнее время. Банки теперь обязаны уведомлять клиента обо всех производимых операциях, а клиенты имеют возможность эти операции оспорить. Не могу сказать, как это отразилось на деятельности других банков, скажу лишь, что на нас эти нововведения никак не сказались. Это связано с тем, что в СКБ-банке и ранее была построена система работы и взаимодействия с клиентами, и мы, заранее используя все рыночные механизмы, обеспечили достаточный объем сервиса для того, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно.

Также 1 января 2014 года вступил в силу закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Этот закон очень значим для нас, потому что мы включены в этот список, информация об этом размещена на сайте СКБ-банка. Этот нормативный акт подчеркивает, что правительство РФ оценивает СКБ-банк как устойчиво и стабильно работающий.

Вступает в законную силу с 1 июля 2014 года закон «О потребительском кредите (займе)», который подробно регулирует механизм выдачи потребительского кредита. В том числе размер полной стоимости кредита, который не может превышать рассчитанное Центробанком среднерыночное значение более чем на одну треть.

Что касается экономики в целом, то она будет развиваться, но не быстро. Возможно, после предшествующего роста нужен такой период временного затишья. Если говорить о банковском секторе, то можно ожидать небольшого роста ставок по вкладам физлиц. Небольшого потому, что со стороны регулятора этому показателю уделяется значительное внимание, однако большинство банков вписываются в формулу «ТОР-10 + 2%», установленную ЦБ РФ.

Наталья Алемасова, управляющий филиалом банка ВТБ в Екатеринбурге:

- На 1 декабря 2013 года банк выдал предприятиям и организациям Свердловской области кредиты на 30,5 млрд рублей. Из них клиентам среднего бизнеса (с годовой выручкой до 10 млрд рублей) - 4,5 млрд рублей.

За 11 месяцев 2013 года количество клиентов в филиале увеличилось на 135 компаний, которые на сегодня пользуются всеми видами банковских услуг. Наибольший прирост достигнут в сегменте среднего бизнеса (101 клиент).

Портфель привлеченных средств по сравнению с уровнем начала года вырос на 16% и составил на 1 декабря 6,5 млрд рублей. В срочные депозиты были привлечены свободные средства клиентов в объеме 7,8 млрд рублей, оборот по однодневным депозитам («овернайт») составил 184 млрд рублей.

Основным вектором работы банка в регионах России в 2013 году и 2014 году остается транзакционный (расчетный) бизнес. За 11 месяцев оборот по расчетным счетам составил 503 млрд рублей.

В 2014 году аналитики банка не ожидают значительного роста в банковском секторе. Кредитные портфели банков будут увеличиваться в основном за счет перераспределения уже существующих клиентов. Тем не менее, мы планируем постепенно увеличивать долю присутствия на рынке, которая в 2016 году может достигнуть 10%.