Интеза Санпаоло разместила на международных рынках еврооблигации в объеме 1 миллиард евро.
Данный выпуск 10-летних облигаций с фиксированной ставкой купона размещается по Программе среднесрочных заимствований в евро Интеза Санпаоло.
С марта 2010 года это первая эмиссия старшего необеспеченного долга на срок 10 лет, осуществленная банком из стран Южной Европы.
Выплата купона в размере 4% производится ежегодно 30 октября.
Цена размещения (re-offer price) составляет 99,161 %.
Учитывая цену размещения облигаций, их доходность к погашению составляет 4,104% годовых, а спред для инвестора равен среднерыночным ставкам свопов плюс 203 базисных пункта. Доходность бумаг полностью соответствует уровню доходности по итальянским гособлигациям BTP со сроком погашения в марте 2024 года.
Расчеты по сделке пройдут 30 октября 2013 года.
Минимальный торговый лот (minimum denomination) составляет 100 тыс. евро, а дополнительный - кратен 1000 евро.
Облигации не предназначены для розничного рынка Италии, распространяются среди международных институциональных инвесторов и финансовых институтов. Облигации будут включены в листинг Люксембургской фондовой биржи, а также будут торговаться на внебиржевом рынке.
Ведущие организаторы размещения — Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank и Societe Generale.
Старшим долгосрочным долговым обязательствам Интеза Санпаоло присвоены рейтинги: Baa2 от Moody’s, ВВВ от Standard & Poor’s, ВВВ+ от Fitch и А (low) от DBRS.
