В ходе бук-билдинга спрос превысил предложение. Это позволило эмитенту разместить ценные бумаги по нижней границе ранее объявленного диапазона - 11-11,5% годовых. Таким образом ставка первого и второго купонов установлена на уровне 11% годовых, что соответствует 11,3% доходности к годовой оферте.
«Мы довольны полученными результатами, прежде всего, тем, что нам удалось разместить облигации по нижней границе диапазона. Еще один позитивный сигнал от рынка - то, что участниками займа выступили более тридцати организаций. Все это свидетельствует об устойчивом спросе на ценные бумаги Судостроительного банка и о стабильном доверии к нам со стороны инвесторов», - комментирует итоги размещения председатель правления СБ Банка Андрей Егоров.
Организаторами выпуска выступили ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «УРСА Капитал». Техническим андеррайтером стал СБ Банк (ООО). Также в состав синдиката вошли: со-организаторы - ОАО «Альфа-банк», КБ «РМБ» ЗАО, ОАО М2М Прайвет Банк, ЗАО КБ «Эксперт Банк», андеррайтеры - ОАО «Восточный экспресс банк», АО «АИКБ «Татфондбанк», со-андеррайтеры - АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), ЗАО «ИШБАНК», КБ «Кубань Кредит» ООО, КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО), МОРСКОЙ БАНК (ОАО), ОАО «Первобанк», ОАО «Липецккомбанк», ОАО «Крайинвестбанк», КБ «Экспобанк».
Средства от размещения займа будут направлены на дальнейшее расширение кредитных программ банка.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций СБ Банка серии БО-01 (рег. номер - 4В020102999В от 11 февраля 2011 г.) общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей, размещенный на ФБ ММВБ 4 марта 2011 года. Срок обращения выпуска - 3 года.
