Во вторник, 16 июля 2013 года, ОАО «БИНБАНК» разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B02-03-02562-B от 07 ноября 2011 г.) общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также возможность досрочного приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.
По результатам закрытия книги заявок 12 июля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона в размере 11,25 % годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами. Размещение Биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения было удовлетворены 63 заявки инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторами размещения выступили ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «БК РЕГИОН»
В состав синдиката по размещению помимо Организаторов вошли:
- Со-организаторы размещения — АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», ОАО «Банк Финсервис»
- Андеррайтеры — ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «МДМ Банк», КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО), ЗАО «ФК «ИНТРАСТ», ЗАО КБ «Эксперт Банк»
- Со-андеррайтеры — ООО МКБ «Аверс», ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Национальный космический банк», ОАО АКБ «РУССОБАНК»
«БИНБАНК успешно реализует программу повышения инвестиционной привлекательности на рынках капитала посредством использования различных финансовых инструментов. Банк планомерно осуществляет привлечения как на международном, так и на российском рынках заёмного капитала. Мы искренне рады, что, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру финансовых рынков, размещение облигационного выпуска серии БО-03 вызвало реальный интерес у инвесторов: открыты новые лимиты на БИНБАНК, выставлено более 60 заявок на покупку? в процессе размещения, что позволило успешно разместить выпуск в полном объеме. На наш взгляд данный факт свидетельствует о возрастающем уровне доверия инвестиционного сообщества к БИНБАНКу и повышении кредитного качества Банка как заёмщика на публичном рынке заёмного капитала», — прокомментировала Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.
