Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Промсвязьбанка в иностранной валюте на уровне «BB-» со «Стабильным» прогнозом.
«Мы удовлетворены тем, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings продемонстрировало свою уверенность в Промсвязьбанке, подтвердив рейтинг банка и сохранив стабильный прогноз по его кредитоспособности, несмотря на текущую неустойчивость международных рынков капиталов», - прокомментировал Нил Визерс, вице-президент по стратегии развития капитала и связям с инвесторами Промсвязьбанка.
Также агентство присвоило долгосрочный рейтинг «B+» субординированным облигациям эмитента PSB Finance S.A., представляющим собой участие в кредите, объемом 400 млн долл.
В октябре 2012 года Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению субординированных еврооблигаций на сумму 400 млн долларов США со сроком обращения 7 лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 10,2%. Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, Bank of America Merrill Lynch, HSBC и JP Morgan.
Привлеченные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала Промсвязьбанка после получения соответствующего подтверждения Банка России.
«Мы удовлетворены тем, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings продемонстрировало свою уверенность в Промсвязьбанке, подтвердив рейтинг банка и сохранив стабильный прогноз по его кредитоспособности, несмотря на текущую неустойчивость международных рынков капиталов», - прокомментировал Нил Визерс, вице-президент по стратегии развития капитала и связям с инвесторами Промсвязьбанка.
Также агентство присвоило долгосрочный рейтинг «B+» субординированным облигациям эмитента PSB Finance S.A., представляющим собой участие в кредите, объемом 400 млн долл.
В октябре 2012 года Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению субординированных еврооблигаций на сумму 400 млн долларов США со сроком обращения 7 лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 10,2%. Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, Bank of America Merrill Lynch, HSBC и JP Morgan.
Привлеченные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала Промсвязьбанка после получения соответствующего подтверждения Банка России.
