ОАО Банк ЗЕНИТ (Банк ЗЕНИТ) закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций БО-04 на 3 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,85% до 9,2% годовых. При этом, общий спрос на облигации Банка ЗЕНИТ составил 9 млрд рублей.
Начальный диапазон ставки был озвучен в размере 9–9,2%, однако в ходе размещения ставка купона была снижена до 8,9–9% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,9% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,1% годовых. Техническое размещение по открытой подписке на ФБ ММВБ состоится 7 февраля 2012 года.
«Банк ЗЕНИТ традиционно активно использует для фондирования такой инструмент как облигационные займы. Средства, привлеченные от данного размещения, будут направлены на кредитование клиентов Банка и финансирование инвестиционных проектов. Существенный спрос на наши облигации подтвердил высокую инвестиционную привлекательность долговых ценных бумаг Банка ЗЕНИТ», — отметила Елена Горная, Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ.
Информация по облигационному займу БО-04:
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-организаторы: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «БК РЕГИОН», АКБ «Вятка-банк» ОАО, ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «РОНИН», ОАО «Россельхозбанк».
Андеррайтеры: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ОАО «МЕТКОМБАНК», «Мой Банк» (ООО), ООО «УК «Райффайзен Капитал».
Со-андеррайтеры: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО), ОАО «Банк «Казанский», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), МОРСКОЙ БАНК (ОАО), ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО «Первобанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ОАО «Региональный фонд», ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ООО «Спектр Инвест», ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА», ООО КБ «ФДБ».
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-04 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 11 февраля 2013 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ серии БО-04 можно ознакомиться здесь.
