Размещение состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. По итогам проведенного конкурса облигационный выпуск размещен в полном объеме. Купонные ставки по облигациям ОАО «Сахатранснефтегаз» серии 02 установлены на уровне 12,2% годовых.
Всего на конкурс по определению купонной ставки было подано более 40 заявок на сумму 3 188 630 000 рублей. Купонные ставки во всех заявках не превышали 12,5% годовых. При размещении были удовлетворены 35 заявок.
В синдикат по размещению в качестве андеррайтеров вошли: ЗАО «КБ «Русский Народный Банк», ОАО «Первобанк»; в качестве со-андеррайтеров - ОАО «Меткомбанк», ЗАО АКБ «Газбанк», ЗАО ИФК «Солид», ОАО АКБ «Урал ФД», ОАО КБ «Акцепт», ЗАО АКБ «Новикомбанк», ОАО ИК «Русс-Инвест», ОАО «Русь-Банк».
Привлеченные средства от размещения облигационного выпуска планируется направить на освоение Отраднинского месторождения и погашение краткосрочных денежных обязательств.
Выпуск облигаций ОАО «Сахатранснефтегаз» серии 02 был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 6 июля 2010 года, регистрационный номер № 4-02-65075-D.
Параметры выпуска:
Объем: 2,5 млрд рублей
Номинальная стоимость облигации: 1000 рублей
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 6 месяцев, купонные ставки всех купонов 12,2% годовых
Организаторы облигационного займа ОАО АКБ «Связь-Банк», ООО «РИК-Финанс».
