Размещение состоялось в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению - ОАО Банк ВТБ. Облигации включены в котировальный лист «В» на ФБ ММВБ. Объем каждого из двух выпусков составляет 5 миллиардов рублей, срок обращения каждого выпуска - 10 лет. Депозитарий и платежный агент выпусков - НДЦ.
Со-организаторами размещения стали Промсвязьбанк, МДМ-Банк, СИТИБанк, Банк Глобэкс, ИНГ Банк, АЛОР-Инвест, РОНИН, Дойчебанк, Русьбанк, Ханты-Мансийский Банк.
Со-андеррайтерами выпуска являются НОМОС-Банк, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк, Кредит Европа Банк, Банк Петрокоммерц, Собинбанк, УБРР, ЛОКО-Банк, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Банк РОССИЯ, БКС, Инвестторгбанк, КредитСвисс, СКБ-Банк.
ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody`s / Fitch на уровне Baа1 (Stable) / ВВВ (Stable). Все обращающиеся выпуски облигаций ОАО «Россельхозбанк» серии 02-09 входят в Ломбардный список Банка России.
