Кредитование малого и среднего бизнеса на Урале в первом квартале 2025 года заметно просело. Отдельные игроки отмечают спад объемов выдачи на четверть. Предприниматели не готовы брать заемные средства по текущим ставкам, а банки, в свою очередь, стали более требовательны в отборе заемщиков. Даже государственные программы поддержки стали пользоваться меньшим спросом из-за рекордно высокой ключевой ставки. Надолго ли сохранится заданный в начале года тренд на сокращение объемов кредитования и что может его переломить? Эти вопросы обсуждали участники банковского рынка Свердловской области на круглом столе в Екатеринбурге, организованном по инициативе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
Кредитование на паузе
Кредитование предпринимателей малого и среднего бизнеса оказалось на паузе. Сами банки готовы выдавать деньги, и предприниматели по-прежнему в них нуждаются, но брать кредит по текущим ставкам готовы далеко не все. Это нашло отражение в динамике кредитного портфеля. Крупные федеральные банки фиксируют стагнацию показателей, региональные игроки — снижение объемов выдачи.«Текущая ситуация такова, что кредитный портфель МСБ не снижается, но и не растёт. На текущий момент у нас обслуживается порядка 35 тысяч предпринимателей. Но лишь небольшая часть из них кредитуются. Остальные компании малого и среднего бизнеса ушли в режим ожидания, экономно расходуют свои средства и тратят прибыль, заработанную в предыдущих периодах», — говорит управляющая банка ВТБ в Свердловской области Валентина Швецова.
О сохранении показателей кредитования малого и микробизнеса упомянула также и начальник управления продаж малому бизнесу Свердловского отделения Сбербанка Евгения Вагонова. По ее словам, в начале года традиционно наблюдается некоторое снижение, обусловленное сезонностью. В этом году набирает роль и другой фактор — крайняя осторожность бизнеса и временная заморозка инвестиционных проектов.
«В 2024 году многие компании предпочли отказаться от заёмных средств ввиду роста ключевой ставки и в целом экономической обстановки. В результате мы зафиксировали небольшое снижение объёмов выдачи кредитов и рост пассивной базы. В первом квартале 2025 года данная тенденция сохранилась. Если сравнивать первый квартал прошлого и первый квартал текущего года, то мы видим снижение объёмов выдачи кредитных ресурсов примерно на 25%», — рассказал руководитель направления малого бизнеса департамента корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития Сергей Чунтонов. При этом эксперт отмечает, что спрос на кредиты со стороны бизнеса всё ещё есть. Так, к примеру, кредитование предприятий торговли и агропромышленного комплекса продолжается активно даже в условиях экономической неопределенности и высоких ставок.
«До недавнего времени мы выдавали кредиты под 2-5% годовых. А когда ключевая ставка резко выросла, то и стоимость кредитов стала расти. Сейчас приоритетные области сельского хозяйства кредитуется под 8,3%, остальные могут получить займы под 12,5%. Для сельхозпроизводителей привыкнуть к таким значениям было очень тяжело. Но, тем не менее, сейчас мы активно продолжаем кредитование. Дело в том, что сельское хозяйство обладает своей спецификой. В этой сфере невозможно остановиться или замедлить темп: пашню ежегодно надо обрабатывать, коров ежедневно надо кормить и доить», — объясняет директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова.
Ужесточения и послабления
Каких-либо ограничений по отраслям бизнеса или размеру предприятий кредитные организации не вводят, однако признаются, что стали более тщательно оценивать финансовое положение предпринимателей, их кредитную историю и возможность предоставить залог. Чем лучше показатели по каждому критерию, тем более выгодную ставку может получить клиент.
«Сбербанк продолжает кредитовать предприятия абсолютно всех сфер бизнеса. При этом решение принимается индивидуально по каждому клиенту. Есть базовые критерии оценки: финансовое состояние заёмщика, кредитная история, срок ведения бизнеса и так далее. Размер процентной ставки устанавливается индивидуально по каждому клиенту», — говорит начальник управления продаж малому бизнесу Свердловского отделения Сбербанка.
В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства пошли немного иным путем. Столкнувшись с падением объемов выданных микрозаймов на 25% (первый квартал 2025 года к первому кварталу 2024), СОФПП решили не ужесточать требования, а, напротив, снизить их и облегчить процесс получения заемных средств от государства. В частности, будут снижены требования к залогу. Но послабления будут действовать не для всех заемщиков, а только для предпринимателей, которые уже кредитовались в СОФПП и успели хорошо себя зарекомендовать, сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Понимая, как сложно бизнесу возвращать кредиты по высоким ставкам, банки оценивают состояние заемщиков не только на этапе одобрения заявки, но и на протяжение всего срока действия кредитных обязательств. «Приоритет для банка на текущий год — это качество кредитного портфеля. Мы более пристально стали смотреть за финансовым положением как потенциальных заёмщиков, так и действующих клиентов. В случае возникновения индикаторов возможных проблем в бизнесе наших потенциальных заёмщиков, мы стараемся вовремя предлагать способы решения проблем, в том числе возможность реструктуризации кредитов», — говорит руководитель направления малого бизнеса УБРиР.
Когда речь идет об инвестиционном кредитовании, банки чаще отдают предпочтение действующим клиентам, которые уже находятся в стадии реализации инвестпроекта. «Перед банком, в первую очередь, стоит задача поддерживать предпринимателей, с которыми банк уже вошел в партнерство, чтобы они смогли завершить начатые проект, а их бизнес не упал в объёмах и не ушёл в серьёзные кассовые разрывы. На мой взгляд, это общерыночный тренд первого квартала», — поделилась управляющая банка ВТБ в Свердловской области.
А нужен ли кредит?
Участники рынка говорят о том, что длительный период высоких ставок по классическим кредитам, заставил предпринимателей более внимательно присмотреться к альтернативным продуктам. В частности, более востребованы стали банковские гарантии, факторинг и контрактное финансирование.
«Первое, о чём мы разговариваем с бизнесом, который приходит в банк, — действительно ли нужно это кредитование и можно ли его чем-то заменить? Для многих наших клиентов реальной альтернативой стали гарантии. Инструмент, который позволяет дотянуться до денег заказчика, не привлекая ресурсы банка. Также в текущих условиях спросом пользуется контрактное финансирование и факторинг», — отмечает управляющий Абсолют Банком в Екатеринбурге Екатерина Богатова.
Кроме того, более востребованы становятся программы кредитования с государственным субсидированием ставки. В частности, сегодня в регионе действуют программы с Министерством туризма и Минсельхозом. В ВТБ сообщили, что в ближайшее время ожидают обновление лимитов по программе льготного кредитования субъектов МСП (1764), а в Сбере рассказали, что готовятся к старту совместной программы с Минэком. «Буквально на днях мы подписали соглашение с Минэкономразвития о субсидировании льготных кредитов на инвестиционные цели. Программа будет реализовываться до 2030 года. И первые лимиты мы ожидаем уже в мае. Проверить, подходит ли ваша компания под условия этой программы можно простым способом — всего лишь вбив номер ИНН в специальное окно на сайте», — рассказала Евгения Ваганова.
В СОФПП отметили оживление интереса предпринимателей как к микрозаймам, так и к поручительству, которое дает фонд предпринимателям для одобрения кредитов в коммерческих банках. Это свидетельствует об адаптации бизнеса и дает почву для оптимистичных прогнозов, несмотря на сохранение высокой ключевой ставки.
Фото: Полина Рашковская, СОФПП
