Московский кредитный банк (МКБ, группа «Регион-Россиум») выступил организатором дебютного выпуска бессрочных рублевых облигаций ПАО «Газпром». Объем размещения составил 60 млрд рублей.
Купонный период 6 месяцев. Ставка купона установлена в размере 8,45% годовых (до перового колл-опциона). Первый колл-опцион предусмотрен через 4,5 года (далее – каждые 5 лет). Дата размещения 25 июня 2021 года. В процессе формирования книги заявок объем размещения был увеличен с 30 до 60 млрд рублей.
Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбер КИБ, БК «Регион» и Совкомбанк.
По итогам 5 месяцев 2021 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 20 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 360 млрд рублей.
