Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в сделке по размещении ипотечных бумаг ИА «Титан-3», организованной Сбербанком

09.03.21 10:26

Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в сделке по размещении ипотечных бумаг ИА «Титан-3», организованной Сбербанком

3 марта Сбербанк завершил размещение выпуска ипотечных ценных бумаг ИА «Титан-3», обеспеченных залогом ипотечного портфеля двух оригинаторов — Азиатско-Тихоокеанского банка и БЖФ Банка, — общим объёмом более 2,9 млрд рублей.

Такая сделка стала инновационной как для Азиатско-Тихоокеанского банка в роли участника, так и для организатора - Сбербанка - и рынка в целом. Участие двух банков позволило разместить на рынке облигации, имеющие оптимальное соотношение риска и доходности для инвесторов.

Для приобретения части ипотечного портфеля, входящего в обеспечение, был предоставлен промежуточный кредит Сбербанка, который был погашен за счёт выручки от размещения облигаций.
Выпуск облигаций представляет собой сделку классической многотраншевой секьюритизации. А использованный механизм мультиоригинаторной секьюритизации является инновационным для российского рынка.

Траншу облигаций класса «А» (2,275 млрд рублей) присвоен наивысший рейтинг по национальной шкале для инструментов структурного финансирования (ААА.sf).  Субординированные (по отношению к классу «А») транши «Б1» (323,6 млн рублей) и «Б2» (228,9 млн рублей) были приобретены оригинаторами. Ставка квартального купона составила 7,45% годовых. Номинальный срок обращения облигаций привязан к наибольшему сроку ипотечного кредита, входящего в состав обеспечения, и составляет 33 года. Ожидаемый срок обращения облигаций — 4–5 лет. В размещении приняли участие многочисленные частные инвесторы-клиенты нескольких брокеров, а также институциональные инвесторы. По части размещенных облигаций Сбербанк выступил андеррайтером. Организатором выпуска является SberCIB. Аналогичные сделки также планируется организовать в течение 2021 года.

«Банк Жилищного Финансирования высоко ценит сотрудничество с крупнейшим финансовым институтом России – Сбербанком, экспертные и ресурсные возможности которого позволяют осуществлять сделки секьюритизации полного цикла – от формирования пула ипотечных кредитов на ипотечном агенте за счет бридж-финансирования до размещения облигаций, обеспеченных накопленным пулом ипотечных кредитов. Одновременно с этим партнерство банков БЖФ и АТБ позволило сделать мультиоригинаторный выпуск ипотечных ценных бумаг, повышающий его качество и надежность. Выпуск ипотечных облигаций Титан-3 – это выдающийся пример синергии трех сильных банков и важный этап в становлении рынка ипотечных облигационных займов на российском финансовом рынке», - прокомментировал Евгений Бардадим, руководитель управления долгового финансирования Азиатско-Тихоокеанского банка.

«Успешное размещение бумаг в рамках проекта подтверждает наличие интереса со стороны широкого круга инвесторов к рейтингуемым многотраншевым выпускам ипотечных облигаций. Мы надеемся, что аналогичные сделки с участием нескольких оригинаторов, которые позволяют повысить эффективность обычных сделок секьюритизации, найдут широкое распространение на рынке в ближайшем будущем. Первые такие проекты были реализованы еще в 2016 году в рамках программ АО «АИЖК» с участием АТБ и БЖФ. Кроме того, в рамках данной сделки банком-партнером применялось промежуточное финансирование ипотечного агента (бридж-финансирование), которое позволяет ускорить накопление пула. Реализация таких сложных проектов требует наличия опыта и глубокой эксперты всех участников. Его завершение является примером успешного сотрудничества на российском рынке ипотечной секьюритизации», - рассказал Павел Васильев, руководитель подразделения инвестиционных и секьюритизированных продуктов Сбербанка.

Просмотров: 341
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 (+1) СберБанк (Уральский банк) 837
3 (-1) Банк «Открытие» 724
4 Райффайзенбанк 443
5 (+1) Банк «Фридом Финанс» 387
6 (-1) ПСБ банк 377
7 Альфа-Банк 345
8 Россельхозбанк 263
9 Уральский банк реконструкции и развития 217
10 (+1) Банк УРАЛСИБ 175
11 (-1) Московский кредитный банк 163
12 Абсолют Банк 125
13 (+1) Примсоцбанк 115
14 (+1) ВУЗ-банк 112
15 (-2) СКБ-банк 107
16 Азиатско-Тихоокеанский Банк 90
17 (+5) Банк «НЕЙВА» 78
18 (-1) Экспобанк 73
19 СДМ-Банк 65
20 (-2) Банк СОЮЗ 62
на 21.04.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее