Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций номиналом 10 миллиардов рублей

10.02.17∕14:58

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций номиналом 10 миллиардов рублей
10 февраля 2017 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций с общей суммой 10 млрд рублей и со сроком до погашения 5 лет. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,25% годовых.

В результате тщательно проведенной работы с широкой базой инвесторов и после последовательного понижения ориентировочного диапазона ставки, вызванного большим интересом со стороны крупных международных инвесторов общим объемом, превышавшим 20 млрд рублей, Альфа-Банку удалось установить финальную ставку купона на нижней границе первоначального диапазона 9,25-9,50% для выпуска объемом 10 млрд руб. со сроком до погашения 5 лет. Финальная книга заявок из более чем 30 ордеров представлена инвесторами из различных финансовых центров Европы, Азии, стран Ближнего востока и, конечно, из России.

Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, комментируя результаты размещения, отметил: «Мы довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно и в правильный момент. Помимо того, что нам удалось привлечь 5-летние рубли по ставке ниже, чем мы разместили 3-летние локальные облигации в начале этого года (9,45% годовых, 10 млрд руб.), мы также в полной мере достигли поставленной цели по вовлечению в сделку существенного иностранного спроса: доля иностранных заявок составила 72% от объема размещения. Заслуживает особого внимания тот факт, что в апреле 2013 г. Альфа-Банк, учредив Программу выпуска Еврооблигаций (LPN Программа), разместил выпуск 3-летних рублевых Еврооблигаций (10 млрд руб.), который до настоящего момента оставался первым и единственным выпуском рублевых Еврооблигаций среди российских банков без государственного участия. С того времени произошло большое количество событий, вызвавших существенную волатильность на финансовых рынках. Тем не менее, оценив длительный период стабильного курса рубля по отношению к основным валютам, Альфа-Банк принял решение вернуться на рынок «еврорублей» и опять стал первым и единственным частным российским финансовым институтом на данном рынке спустя почти 4 года. Мы ожидаем, что наш выпуск станет ориентиром для последующих заимствований российскими эмитентами в рублях с международных рынков капитала»

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и банк JP Morgan.

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 1035

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 Россельхозбанк 788
3 (+1) ВТБ 684
4 (+1) Альфа-Банк 429
5 (+2) Райффайзенбанк 322
6 ПСБ банк 305
7 (+1) Примсоцбанк 276
8 (+2) Уральский банк реконструкции и развития 240
9 (+2) Запсибкомбанк 184
10 (-7) РОСБАНК 184
11 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 177
12 (+3) Банк УРАЛСИБ 151
13 Абсолют Банк 141
14 (-2) Банк «РОССИЯ» 134
15 (-6) Банк «Открытие» 126
16 (+1) Банк СОЮЗ 93
17 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 92
18 (+11) Солидарность Банк 50
19 (+3) Банк «НЕЙВА» 40
20 (+3) ОТП Банк 40
на 11.12.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее