В 2019 году Сбербанк закрыл и одобрил
мезонинных сделок на сумму более 80 млрд рублей, с учетом связанных кредитов
общий объём сделок превысил 300 млрд рублей. Количество мезонинных сделок
более чем в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
До 2019 года базу роста мезонинного портфеля банка составляли сделки с
крупнейшими клиентами. В этом году Сбербанк расширил клиентское и
географическое покрытие и стал активно предлагать мезонинное финансирование
сегментам крупного и среднего бизнеса, при этом более 60% мезонинных сделок
в 2019 году реализовано с клиентами в регионах. Масштабирование бизнес-
модели потребовало упрощения инвестиционных продуктов, снижения
минимального размера сделок, а также систематизации и сокращения сроков
принятия решений в 5 раз.
В мае этого года в ответ на принятие изменений в закон 214-ФЗ на рынок был
выведен Проектный бридж - новый коробочный продукт в сфере жилой
недвижимости, который пользуется популярностью у клиентов - каждая четвертая
мезонинная сделка банка в текущем году реализована с этим продуктом. Объем
закрытых и одобренных сделок с Проектным бриджем составил 13 млрд руб., с
учетом связанных кредитов - более 70 млрд руб. Продукт позволяет снизить долю
собственных средств на начальных этапах реализации проектов, рекапитализировать
понесенные затраты акционеров, финансировать приобретение новых площадок, а также предоставить дополнительные средства на разработку и получение проектной документации.
В планах Сбербанка - устойчивый рост инвестиционного бизнеса во всех
сегментах и географиях присутствия банка.
Индивидуальные сложноструктурированные сделки будут и в дальнейшем составлять
существенную долю в портфеле, одновременно Сбербанк планирует выстраивать
инвестиционную ИТ-инфраструктуру, которая поможет масштабировать бизнес-
модель через развитие коробочных и алгоритмических решений, повысить
доступность инвестиционных продуктов через дальнейшее снижение размера
сделок и сокращение сроков их реализации. Также в планах банка расширение
продуктового предложения до акционерных продуктов с целью предоставления
клиентам полной линейки инвестиционных решений, развитие международного
бизнеса и участие в инфраструктурных проектах любого масштаба.
Оскар Рацин, вице-президент, директор Департамента инвестиционной
деятельности Сбербанка:
«Инвестиционные продукты банка, в том числе мезонинное финансирование,
востребованы на всех этапах жизненного цикла компаний. Мы стремимся
максимально покрыть потребности клиентов в финансировании, предлагая им
частичное замещение акционерного капитала и стратегическое партнерство.
При этом особое внимание мы уделяем не только качеству наших
инвестиционных продуктов, но и доступности и скорости их предоставления,
делая процесс получения финансирования максимально быстрым, простым и
удобным для клиентов».
