Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей

23.10.19∕10:44

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций российской транспортной компании «ТрансКонтейнер» серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период — 6 месяцев.

Сбор заявок проходил 14 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,5–7,65% годовых.

«Хорошо выбранное время размещения и безупречное кредитное качество эмитента позволили обеспечить практически трехкратную переподписку по выпуску и достичь рекордной ставки — 7,3% годовых. Широко диверсифицированная книга заявок поддержит хорошую ликвидность вторичного рынка и репрезентативную кривую доходности компании», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

В ходе размещения большую часть выпуска — 65% — выкупили управляющие компании. Еще 28% получили банки, 6% — инвестиционные компании, 1% — страховые компании.

Просмотров: 264
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Райффайзенбанк 726
3 (+1) Россельхозбанк 548
4 (-1) Банк «Открытие» 530
5 (+1) Альфа-Банк 286
6 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 267
7 (+3) ПСБ банк 241
8 (+1) Абсолют Банк 224
9 (-1) Банк УРАЛСИБ 210
10 (-5) Сбербанк (Уральский банк) 193
11 (+8) Банк «НЕЙВА» 185
12 (+2) Запсибкомбанк 155
13 РОСБАНК 126
14 (+2) СКБ-банк 93
15 ВУЗ-банк 90
16 (-4) Азиатско-Тихоокеанский Банк 86
17 (-6) Примсоцбанк 74
18 (+11) МЕТКОМБАНК 70
19 (-1) Экспобанк 52
20 Банк СОЮЗ 34
на 26.02.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее