Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей

23.10.19 10:44

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций российской транспортной компании «ТрансКонтейнер» серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период — 6 месяцев.

Сбор заявок проходил 14 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,5–7,65% годовых.

«Хорошо выбранное время размещения и безупречное кредитное качество эмитента позволили обеспечить практически трехкратную переподписку по выпуску и достичь рекордной ставки — 7,3% годовых. Широко диверсифицированная книга заявок поддержит хорошую ликвидность вторичного рынка и репрезентативную кривую доходности компании», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

В ходе размещения большую часть выпуска — 65% — выкупили управляющие компании. Еще 28% получили банки, 6% — инвестиционные компании, 1% — страховые компании.

Просмотров: 361
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 (+6) Альфа-Банк 785
3 (-1) Россельхозбанк 750
4 (-1) Райффайзенбанк 541
5 (-1) Сбербанк (Уральский банк) 502
6 (-1) ПСБ банк 467
7 (+4) Банк УРАЛСИБ 392
8 (-2) Банк «Открытие» 350
9 Уральский банк реконструкции и развития 321
10 (-3) Московский кредитный банк 303
11 (-1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 187
12 Абсолют Банк 176
13 (+1) ВУЗ-банк 168
14 (-1) Примсоцбанк 151
15 СКБ-банк 140
16 Экспобанк 58
17 (+3) ЧЕЛИНДБАНК 55
18 (-1) Банк «Фридом Финанс» 55
19 (-1) Кольцо Урала 45
20 (-1) СДМ-Банк 40
на 12.08.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее