В рамках программы биржевых облигаций серии 001Р компания планирует размещать выпуски биржевых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках всей программы биржевых облигаций, составляет 10 млрд рублей или эквивалент в иностранной валюте, максимальный срок погашения - 1820 дней с даты начала размещения.
Ориентировочные параметры первого выпуска в рамках программы 001P:
Объем размещения: до 3 млрд рублей.
Номинал облигаций: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Срок обращения: 5 лет.
Купонный период: 91 день Put-опцион (оферта) 1 год.
Ожидаемый купон: 18.00-18.50% (доходности к погашению 19.25% - 19.82%).
Дата открытия книги заявок: 13 апреля 2017г. 11:00 МСК.
Дата закрытия книги заявок: 17 апреля 2017г. 16:00 МСК.
Дата размещения: 25 апреля 2017г.
Листинг: ПАО Московская Биржа.
Компания «Домашние деньги» первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В октябре 2013 года компания вышла на рынок биржевых облигаций, успешно разместив выпуск бумаг серии БО-01 в объеме 1 млрд рублей. Облигации включены в котировальный список Второго уровня ПАО «Московская биржа».
