В течение 2016 года банковская группа Societe Generale в России [1] (далее – Группа) значительно улучшила финансовый результат, заработав чистую прибыль в размере 3,1 млрд руб. по сравнению c убытком 9,2 млрд руб. в 2015 году. Уже во втором полугодии 2016 года результаты Группы перешли в положительную зону и только за 4-й квартал составили 2,8 млрд руб.
Несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, активность Группы на российском рынке в значительной мере восстановилась. В частности, возобновился рост активной клиентской базы, объемы выдачи кредитов физическим лицам возвращаются на докризисный уровень, а юридическим лицам – превышают их, что позволяет Группе сохранять свои рыночные позиции в розничном бизнесе и наращивать долю рынка в корпоративном бизнесе.
Основные достижения в розничном бизнесе
Объем выдач розничных кредитов Группы в 2016 году увеличился на 35% по сравнению с 2015 годом, хотя еще остается ниже уровня 2014 года (-22%). В результате этого Группа продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке розничного кредитования, увеличив долю рынка по выдаче кредитов с 3,4% до 3,6%, при этом в сегменте потребительского кредитования доля рынка увеличилась с 2,2% до 2,6%.
Наряду с этим Группа сохраняет свое первенство в ипотеке и автокредитовании благодаря высоким показателям специализированных дочерних банков ДельтаКредит и Русфинанс Банк.
ДельтаКредит входит в топ-5 по объемам выдачи ипотечных кредитов (по данным аналитического центра Русипотека) с долей рынка 3,1%. Общий объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году на 44% превышает аналогичный показатель 2015 года, при этом качество рублевого ипотечного портфеля гораздо выше среднерыночных показателей. По состоянию на 31 декабря 2016 года просрочка 90+ в рублевом ипотечном портфеле ДельтаКредит составляет 1,21%, по сравнению с рыночным показателем в 2,65%.
Русфинанс Банк стабильно входит в ТОП-3 банков на рынке кредитования автомобилей с долей 13,5%. Общий объем выданных автокредитов в 2016 году на 28% превышает показатель 2015 года. Банк продолжает участвовать в государственной программе льготного автокредитования, в рамках которой занимает 2-е место по объёму выдач (по данным Минпромторга).
В 2016 году Росбанк продолжал успешно наращивать клиентскую базу: количество новых клиентов, привлеченных в 2016 году, на 33% выше, чем в 2015 году, портфель активных клиентов вырос на 1%. Это стало возможным благодаря инновациям в области ежедневного банковского обслуживания, а также эффективной синергии с корпоративным бизнесом. Так, в 4 квартале 2016 года Росбанк совместно с международной платежной системой Mastercard и ГК «О’КЕЙ» запустили дебетовую карту «РОСБАНК О’КЕЙ Mastercard». Карта Росбанка Visa Platinum Сверхкарта+ признана наиболее привлекательной для клиентов с доходом выше среднего – порядка 130 тыс. рублей в месяц, по версии РБК.
Основные достижения в корпоративном бизнесе
Как часть международной группы Societe Generale Росбанк продолжает наращивать свою долю на рынке банковских услуг крупнейшим российским и международным компаниям, объем выдач кредитов в 2016 году на 29% превышает показатель 2015 года (без учета валютной переоценки).
Societe Generale/Росбанк являются лидерами на российском рынке синдицированного кредитования с долей 23,5% (по данным информационного агентства Bloomberg). Основные сделки с крупнейшими клиентами в течение 2016 года, организованные совместно с Societe Generale:
- договор займа Уралкалия в размере 1,2 млрд долларов США, выступив одним из координирующих уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров с 16 международными банками;
- дебютное предэкспортное финансирование ФосАгро на общую сумму 250 млн долларов США с четырехлетним сроком погашения, выступив одним из координирующих уполномоченных ведущих организаторов и паспортным банком;
- предэкспортный кредит группе «ЕвроХим» в сумме 800 млн долларов США сроком на пять лет, в качестве участника пула международных банков;
- клубная сделка по финансированию предоплаты по договору поставки нефти и нефтепродуктов для ПАО АНК «Башнефть» на общую сумму 500 млн долларов США на 5 лет, выступив первоначальным уполномоченным ведущим организатором, букраннером, координирующим банком и банком по документации;
- синдицированный предэкспортный кредит для одного из ведущих производителей меди в России – ЗАО "Русская медная компания" (РМК), в качестве уполномоченного ведущего организатора. Кредит предоставлен на общую сумму 300 млн долларов сроком на 5 лет.
Росбанк активно расширяет свой бизнес в торговом финансировании. Так, по результатам 2016 года Росбанк занимает 7-ю позицию на рынке по объему портфеля торгового финансирования, показав рост на 25% по сравнению с прошлым годом.
Продолжается развитие инвестиционных услуг. В 2016 году Росбанк разместил 23 рыночных выпуска 16 эмитентов объемом 88,4 млрд рублей, заняв пятое место в рейтинге ведущих организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Доля Росбанка в рыночных выпусках составила 7,95%. Банк также занимает пятое место среди организаторов корпоративных выпусков с долей рынка 5,73% и третье место среди организаторов выпуска ипотечных облигаций с долей рынка 14,55%.
Росбанк Факторинг занимает заметную позицию на рынке факторинговых услуг. По результатам 2016 года компания расположилась на 8-м месте в общем рейтинге, опубликованном Ассоциацией Факторинговых Компаний России, продолжает наращивать портфель клиентов (+56% по сравнению с 2015 годом) и оборот уступленной дебиторской задолженности (+42% по сравнению с 2015 годом).
Высокую динамику показывает Росбанк Лизинг - портфель заключенных сделок увеличился на 13% в 2016 году. Росбанк Лизинг стал лауреатом ежегодной премии «Финансовая Элита России – 2016» в номинации «Динамика развития», подгруппа «Лизинг».
Кредитный портфель
Банки Группы нацелены на сотрудничество с наиболее надежными заемщиками, тщательно оценивают платежеспособность клиентов в новых экономических условиях и отдают приоритет качеству кредитного портфеля.
Руководствуясь данными принципами, Группа проводила в течение 2015 года и первого полугодия 2016 года политику существенно более осторожного возобновления розничного кредитования, чем рынок в целом. Основную динамику выдача розничных кредитов приобрела только во втором полугодии 2016 года, в результате чего розничный кредитный портфель группы сократился на 8% с начала 2016 года (без учета валютной переоценки).
Корпоративный кредитный портфель при этом продолжил рост, увеличившись на 2% с начала 2016 года (без учета валютной переоценки) на фоне отрицательной динамики на рынке в течение года (-3,6%). В то же время необходимо отметить изменение в последние 12 месяцев структуры корпоративного кредитного портфеля по валютам: на 15% снизилась доля кредитов в иностранной валюте; в то время как на 17% увеличилась доля корпоративных кредитов в рублях. Такие изменения положительно сказались на процентной марже Группы.
В результате такой взаимной динамики розничного и корпоративного портфелей и несмотря на динамичный рост выдач, общий кредитный портфель Группы за 2016 год сократился на 4% (без учета валютной переоценки).
Депозиты и текущие счета
В течение 2016 года портфель клиентских пассивов Группы сократился на 4% (без учета валютной переоценки). Драйвером снижения стали средства юридических лиц, объем которых был планомерно снижен в 2016 году на 15% (без учета валютной переоценки), по сравнению с рынком (-4%). С одной стороны, динамика объясняется необходимостью приведения объема пассивов в соответствие с динамикой кредитного портфеля, с другой стороны, для их замещения более дешевыми средствами физических лиц.
Объем розничных средств увеличился в 2016 году на 13% (без учета валютной переоценки), что превышает показатели банковской системы (+9,2%). Особенно стоит отметить увеличение на 50% объема средств физических лиц до востребования (без учета валютной переоценки). Доля рынка в этом сегменте увеличилась с 1% до 1,43% в течение года, что полностью соответствует цели Группы на развитие транзакционного бизнеса.
Финансовый результат
Чистый процентный доход Группы в 2016 году составил 38,9 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Положительная динамика в основном объясняется улучшением процентной маржи в результате снижения стоимости финансирования благодаря последовательным мерам по оптимизации структуры баланса.
Чистые комиссионные доходы в 2016 году составили 8 млрд руб., увеличившись на 7% по отношению к 2015 году. С одной стороны, динамика комиссий обусловлена активизацией розничного кредитования и, как следствие, ростом комиссий от страховых компаний (комиссионные доходы розничного бизнеса выросли на 29%). С другой стороны, комиссионные доходы корпоративного бизнеса выросли благодаря развитию услуг РКО (+16%) и торгового финансирования (+23%).
Операционные расходы Группы в 2016 году составили 32,9 млрд руб., оставшись на уровне 2015 года, несмотря на инфляцию, которая составила в 2016 году 5,4%. Сдерживание роста стало возможным в результате мер по оптимизации затрат на стороне Росбанка: дальнейшей реорганизации розничной сети, а также сокращения персонала на 8,7% по сравнению с 2015 годом.
Отчисления в резервы в 2016 году составили 12,7 млрд руб., снизившись на 42% по сравнению с прошлым годом. Эффект сокращения резервов достигнут в основном за счет восстановления качества розничного портфеля, а также улучшения процессов по взысканию задолженности. Качество корпоративного портфеля остается на высоком уровне. При этом данные результаты включают понесенные расходы по рефинансированию валютного ипотечного портфеля. По итогам проделанной работы мы не ожидаем дальнейшего материального негативного влияния данной активности на результаты Группы.
«Банковская группа Societe Generale в России продолжает улучшать свои показатели по всем направлениям бизнеса. В течение 2016 года мы увеличили долю рынка как в розничном, так и в корпоративном бизнесе. Повышение эффективности деятельности стало возможным благодаря усовершенствованию всех бизнес-процессов Группы наряду с формированием корпоративной культуры, направленной на изменения. Так, в Росбанке внедряется lean-менеджмент с целью увеличения вовлеченности персонала в совершенствование внутрибанковских процессов, а также agile-подход в управлении изменениями. Также был развернут новый кредитный конвейер для розничных кредитов, запущена CRM-платформа с целью повышения автоматизации банковской деятельности, проведена централизация функционала поддержки в двух городах - Нижнем Новгороде и Красноярске. Благодаря усилиям команды в 2016 году Группа стала более устойчивой к внешним воздействиям, а также лучше подготовленной к дальнейшему устойчивому и эффективному росту бизнеса в будущем», - резюмировал Дмитрий Олюнин, председатель правления Росбанка.
Росбанк и его дочерние банки сохраняют прочные позиции по ликвидности и показателям достаточности капитала, которые существенно превышают обязательные нормативы, установленные регулятором. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s Investors Service подтвердили рейтинги Росбанка, Русфинанс банка и ДельтаКредит в 2016 году на уровне суверенного рейтинга страны.
[1] Росбанк, ДельтаКредит, Русфинанс Банк и их дочерние общества
