По итогам сбора книги заявок, проходившего 02 декабря, ставка 1 купона установлена на уровне 9,37% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составляет 91 день, срок обращения - 7 лет. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, цена размещения - 100% от номинала. Выпуск государственных облигаций структурирован по классической для заемщиков субфедерального сектора схеме с погашением номинала амортизационными частями (в дату 8 купона - 40%, 16 купона - 30%, 20 купона - 15%, 24 купона - 10%, 28 купона - 5%).
Суверенное кредитное качество, правильный выбор времени букбилдинга и востребованная дюрация выпуска обеспечили высочайший интерес к размещению со стороны всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Переподписка по выпуску составила почти 3 раза.
Сделка стала самым эффективным заимствованием в субфедеральном сегменте во 2 половине 2016 года (спред к ОФЗ составил 91 б.п.), позволив ЯНАО успешно вернуться на первичный рынок долгового капитала после более чем 10-летнего отсутствия.
Организаторы - Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, БК «РЕГИОН», ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».
