Газпромбанк успешно выступил организатором размещения государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года объемом 20 млрд рублей

15.12.2016 11:52
Скопировать ссылку
Газпромбанк успешно выступил организатором размещения государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года объемом 20 млрд рублей
7 декабря на ФБ ММВБ прошло размещение государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 20 млрд рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер - RU35002YML0.

По итогам сбора книги заявок, проходившего 02 декабря, ставка 1 купона установлена на уровне 9,37% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составляет 91 день, срок обращения - 7 лет. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, цена размещения - 100% от номинала. Выпуск государственных облигаций структурирован по классической для заемщиков субфедерального сектора схеме с погашением номинала амортизационными частями (в дату 8 купона - 40%, 16 купона - 30%, 20 купона - 15%, 24 купона - 10%, 28 купона - 5%).

Суверенное кредитное качество, правильный выбор времени букбилдинга и востребованная дюрация выпуска обеспечили высочайший интерес к размещению со стороны всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Переподписка по выпуску составила почти 3 раза.

Сделка стала самым эффективным заимствованием в субфедеральном сегменте во 2 половине 2016 года (спред к ОФЗ составил 91 б.п.), позволив ЯНАО успешно вернуться на первичный рынок долгового капитала после более чем 10-летнего отсутствия.

Организаторы - Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, БК «РЕГИОН», ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».

Источник:
Банк ГПБ (АО) (Лицензия ЦБРФ № 354)
Просмотров: 1973
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1
  • ВТБ
    2
  • Ингосстрах Банк
    3 (+1)
  • Банк УРАЛСИБ
    4 (+1)
  • Абсолют Банк
    5 (+3)
  • СберБанк (Уральский банк)
    6
  • Московский кредитный банк
    7 (-4)
  • Альфа-Банк
    8 (-1)
  • Газпромбанк
    9 (+2)
  • Банк ДОМ.РФ
    10 (+3)
на 05.02.2025 Общий рейтинг