Книга заявок по биржевым облигациям была закрыта 25 августа 2016 года. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,60-9,75% годовых. В ходе сбора заявок он дважды снижался до 9,40-9,50% годовых. Значительный интерес инвесторов к облигациям ПАО «МТС» позволил закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых.
В ходе букбилдинга было получено более 60 заявок от инвесторов. По выпуску была зафиксирована 3-кратная переподписка. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB.
«Данная транзакция стала очередной знаковой сделкой Газпромбанка на локальном рынке облигаций. Нам удалось достичь самой низкой ставки купона за последние 2,5 года среди рыночных размещений корпоративных заемщиков на сопоставимый срок 2 года. Несомненным успехом также является зафиксированный минимальный за последние годы спрэд к кривой ОФЗ среди корпоративных эмитентов - на уровне около 60 б.п., который, в свою очередь, также стал минимальным историческим спрэдом для ПАО «МТС» на российском рынке облигаций», - прокомментировал Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала - управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.
