Структура каждой сделки состояла из трех траншей облигаций. Старший транш составил 90% от общего объема сделки. Инвестором и поручителем по облигациям старших траншей выступило ОАО «АИЖК». Ставка купона по облигациям старшего класса составила 10,75% годовых в рублях РФ.
Для АО «Банк Жилищного Финансирования» это была 9-я по счету, успешно проведенная сделка, где БЖФ выступил сервисным агентом по выпущенным ипотечным облигациям.
«Сделки по секьюритизации осуществлены в рамках реализации стратегии Банка направленной на увеличение секьюритизированного ипотечного портфеля, находящегося у Банка на обслуживании. Такой подход позволяет Банку эффективно управлять процентным риском, увеличивать долю непроцентных доходов, а также привлекать средства институциональных инвесторов в целях финансирования дальнейших операций по выдаче ипотечных кредитов. Банк дополнительно планирует разместить выпуски ипотечных облигаций во второй половине 2016 года, а также в 2017 году» - отметил Председатель Правления Банка, Исеев Руслан.
Со стороны Банка «ЖилФинанс» проект координировался Директором по работе на рынках капитала, Казанцевой Юлией
Сделка прошла при поддержке: АО «ВТБ - Капитал». Юридическим консультантом по сделке выступило Адвокатское бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры». Администратор ипотечных агентов - TREWETCH GROUP. Также, Банк благодарит за участие ДК «РЕГИОН», CitiBank, МСП Банк.
