АО «Банк Жилищного Финансирования» завершил 9-ю сделку по секьюритизации при участии ОАО «АИЖК»

20.06.2016 09:16
Скопировать ссылку
АО «Банк Жилищного Финансирования» завершил 9-ю сделку по секьюритизации при участии ОАО «АИЖК»
15 июня 2016 года АО «Банк Жилищного Финансирования» разместил облигации с ипотечным покрытием на общую сумму 3,569 млрд. руб.

Структура каждой сделки состояла из трех траншей облигаций. Старший транш составил 90% от общего объема сделки. Инвестором и поручителем по облигациям старших траншей выступило ОАО «АИЖК». Ставка купона по облигациям старшего класса составила 10,75% годовых в рублях РФ.

Для АО «Банк Жилищного Финансирования» это была 9-я по счету, успешно проведенная сделка, где БЖФ выступил сервисным агентом по выпущенным ипотечным облигациям.

«Сделки по секьюритизации осуществлены в рамках реализации стратегии Банка направленной на увеличение секьюритизированного ипотечного портфеля, находящегося у Банка на обслуживании. Такой подход позволяет Банку эффективно управлять процентным риском, увеличивать долю непроцентных доходов, а также привлекать средства институциональных инвесторов в целях финансирования дальнейших операций по выдаче ипотечных кредитов. Банк дополнительно планирует разместить выпуски ипотечных облигаций во второй половине 2016 года, а также в 2017 году» - отметил Председатель Правления Банка, Исеев Руслан.

Со стороны Банка «ЖилФинанс» проект координировался Директором по работе на рынках капитала, Казанцевой Юлией

Сделка прошла при поддержке: АО «ВТБ - Капитал». Юридическим консультантом по сделке выступило Адвокатское бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры». Администратор ипотечных агентов - TREWETCH GROUP. Также, Банк благодарит за участие ДК «РЕГИОН», CitiBank, МСП Банк.

Источник:
АО "Банк БЖФ" (Лицензия ЦБ РФ № 3138)
Просмотров: 1678
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • Россельхозбанк
    3 (+1)
  • СберБанк
    4 (-1)
  • Банк Синара
    5 (+4)
  • Альфа-Банк
    6 (-1)
  • Банк ПСБ
    7 (+6)
  • УБРиР
    8 (-2)
  • Абсолют Банк
    9 (-1)
  • Примсоцбанк
    10
на 11.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.