20 мая 2016 года Росбанк закрыл книгу заявок на приобретение облигаций банка серии БО-14 общим номинальным объемом 10,0 млрд рублей с офертой через два с половиной года с даты начала размещения.
В ходе маркетинга общий объем спроса превысил предложение более чем в 1,7 раза - около 17 000 млн рублей, были поданы 43 заявки от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,35% до 10,60% годовых. По итогам закрытия книги заявок была установлена ставка купона в размере 10,40%, что соответствует доходности к оферте 10,67% годовых.
«Росбанк в первый раз в этом году предложил рынку новые облигации, и они пользовались повышенным спросом. Банки группы Societe Generale являются одними из наиболее востребованных эмитентов на локальном рынке облигаций: наши бумаги всегда размещаются широкому кругу инвесторов и имеют высокую ликвидность», - прокомментировал директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Антон Кирюхин.
Организатор размещения - ПАО РОСБАНК.
Технический андеррайтер - ПАО РОСБАНК.
