Газпромбанк успешно разместил выпуск облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 объемом 10 млрд рублей

Газпромбанк успешно разместил выпуск облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 объемом 10 млрд рублей
22 марта 2016 года была успешно закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей каждая. Цена размещения - 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,04-11,30% годовых. Активный интерес к облигациям компании в ходе сбора заявок позволил четырежды снизить ориентир - первый раз до 10,60-10,85%, второй до 10,50-10,70%, третий до 10,50-10,60%, а финальный ориентир был установлен на уровне 10,50% годовых.

В ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 30 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,50% годовых. Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения - Sberbank CIB, «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк.

«После восьмилетнего перерыва СИБУР разместил на локальном рынке новый выпуск, который пользовался значительным интересом со стороны рыночного сообщества, - прокомментировал событие заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка Семен Одинцов. - Благодаря эффективной маркетинговой стратегии, позитивному рыночному фону на день закрытия книги заявок, а также привлекательной структуре выпуска финальная ставка купона стала самой низкой среди рыночных размещений корпоративных эмитентов с 2014 года. Текущий профицит ликвидности банковского сектора РФ, приход новых денег из ПФР в НПФ и низкий уровень доходности самих ОФЗ способствовали узкому спреду в 171 б.п. к ОФЗ, что в итоге привлекло в книгу более 50 инвесторов.»

Источник:
Банк ГПБ (АО) (Лицензия ЦБРФ № 354)
Просмотров: 1728
Читайте нас в