Газпромбанк успешно разместил выпуски биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серий БО-07 и БО-02 общим объемом 25 млрд рублей

28.03.2016 14:26
Скопировать ссылку
Газпромбанк успешно разместил выпуски биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серий БО-07 и БО-02 общим объемом 25 млрд рублей
Компания «Газпром нефть» 21 марта закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объемом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению компании), купонный период составляет 6 месяцев.

В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и ООО «БК «Регион». Агент по размещению - ООО «БК «Регион».

Как сказал заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка Семен Одинцов, возглавляющий долговой синдикат Банка: «Крупнейший среди корпоративных заемщиков за последние 2 года общий объем в 25 млрд. рублей и самый низкий с середины 2014 года купон среди рыночных размещений с встроенным колл-опционом делают размещение облигаций ПАО «Газпром нефть» знаковым для российского рынка. Даже в условиях волатильной рыночной конъюнктуры его успех был подтвержден узким спредом в 168 б.п. к 2-х летнему выпуску ОФЗ 26204 и широкой конечной дистрибуцией.»

Источник:
Банк ГПБ (АО) (Лицензия ЦБРФ № 354)
Просмотров: 2436
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • Россельхозбанк
    3 (+1)
  • СберБанк
    4 (-1)
  • Банк Синара
    5 (+4)
  • Альфа-Банк
    6 (-1)
  • Банк ПСБ
    7 (+6)
  • УБРиР
    8 (-2)
  • Абсолют Банк
    9 (-1)
  • Примсоцбанк
    10
на 11.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.