В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и ООО «БК «Регион». Агент по размещению - ООО «БК «Регион».
Как сказал заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка Семен Одинцов, возглавляющий долговой синдикат Банка: «Крупнейший среди корпоративных заемщиков за последние 2 года общий объем в 25 млрд. рублей и самый низкий с середины 2014 года купон среди рыночных размещений с встроенным колл-опционом делают размещение облигаций ПАО «Газпром нефть» знаковым для российского рынка. Даже в условиях волатильной рыночной конъюнктуры его успех был подтвержден узким спредом в 168 б.п. к 2-х летнему выпуску ОФЗ 26204 и широкой конечной дистрибуцией.»
