Размещение облигаций Тойота Банка стало одной из наиболее успешных сделок на российском рынке облигаций с середины 2015 г. с достижением ставки купона ниже ключевой ставки Центрального банка РФ, несмотря на высокую волатильность рынка. Доходность дебютного выпуска облигаций Тойота Банка сопоставима с уровнем доходности крупнейших высококачественных корпоративных заемщиков.
По итогам закрытия книги спрос на облигации со стороны банков составил порядка 58%, со стороны управляющих компаний - около 41%, остальные были приобретены инвестиционными и страховыми компаниями.
Организаторами выпуска облигаций являются АО Райффайзенбанк и ПАО РОСБАНК. Агентом по размещению выпуска выступил ПАО РОСБАНК.
По словам Президента АО «Тойота Банк» Александра Колошенко: «Размещение облигаций на российском рынке является частью стратегии долгосрочного развития банка, направленной на поддержку бизнеса группы Тойота в России. Целью размещения облигаций является диверсификация ресурсной базы банка для финансирования розничного бизнеса банка. Мы уверены, что оптимальный баланс между различными источниками финансирования позволит банку предлагать покупателям в дилерских центрах Toyota и Lexus привлекательные финансовые продукты и сделать приобретение «автомобиля мечты» еще более доступным».
Размещение облигаций среди инвесторов состоялось 10 марта 2016 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через 2 года после даты размещения, после чего облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.
