Структурой выпуска предусмотрены полугодовые выплаты купона и амортизационная структура погашения номинала (15% в даты выплат 2, 4, 7 и 9 купонов, 20% в даты выплат 11 и 12 купонов). Срок обращения составит 6 лет, номинал одной облигаций – 1 000 рублей.
Ставка купона зафиксирована на все 12 купонных периодов в размере 12.00% годовых на 1-2 купонные периоды, 11.90% годовых на 3-4 купонные периоды, 11.80% годовых на 5-6 купонные периоды, 11.70% годовых на 7-8 купонные периоды, 11.60% годовых на 9-10 купонные периоды и 11,50% годовых на 11-12 купонные периоды.
Формирование книги заявок осуществлялось по цене размещения. В ходе букбилдинга удалось четырежды понизить первоначальный диапазон по доходности (13.74-13.93% годовых) и закрыть книгу заявок с переподпиской более чем в 7 раз с доходностью в размере 12,99% годовых, что соответствует цене 97.75% от номинальной стоимости. Всего было подано 46 заявок общим объемом более 36 млрд рублей со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки и институциональные инвесторы. Эмитент принял решение об удовлетворении 39 заявок номинальным объемом 5 млрд рублей.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Газпромбанк выступил организатором размещения.
Техническое размещение выпуска состоится 01 июля 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.
