2 апреля 2015 года была закрыта книга приема заявок на вторичное размещение биржевых облигаций Банка Интеза серии БО-01 (4B020102216B, RU000A0JT8E2, Интеза БО1) объемом 2 139,375 млн рублей. Дата погашения займа – 25 октября 2015 года.
Ориентир цены размещения составлял не менее 97,14% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 15,8% годовых. В ходе формирования книги спрос составил более 3,7 млрд рублей. Эмитент принял решение установить цену размещения на уровне 97,28% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,50% годовых.
В октябре 2012 года Банк по открытой подписке разместил биржевые облигации объемом 3 млрд рублей сроком на 3 года. Облигации имеют полугодовые купоны.
По итогам маркетинга ставка 1-3-го купонов была определена в размере 9,75% годовых, ставка 4-6-го купонов была установлена эмитентом на том же уровне. В апреле 2014 года Банк по оферте приобрел 2 139,375 тыс. облигаций по цене 100% от номинала, что составляет 71,3% выпуска. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.
Техническое размещение выпуска запланировано на 3 апреля 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.
Организатором размещения выступил Sberbank CIB1.
