«Это крупнейшая высокодоходная сделка из всех когда-либо заключённых в странах Скандинавии. При этом Nordea является единственным ее участником из числа североевропейских банков. Сделка стала подтверждением того, что на сегодняшний день мы являемся ведущим скандинавским банком на рынке капитала», - подчеркнул Peter Dalmalm, руководитель Блока Markets в Стокгольме.
Выпуск облигаций был завершён в конце июля текущего года. В итоге, несмотря на пик сезона отпусков, Nordea получила заявок на общую сумму 5,0 миллиардов шведских крон. Такой успех стал результатом тесного взаимодействия нескольких подразделений Блока Wholesale Banking: инициатором и организатором выступил Investment Banking, который вместе с Markets затем провёл и сам выпуск облигаций.
В Норвегии в этой сделке также приняло участие подразделение Corporate and Institutional Banking. Именно в Норвегии компания Lindorff долгие годы была клиентом Nordea, и без прочных деловых отношений с Lindorff сама сделка вряд ли стала бы вообще возможна.
Инициатором сделки выступал Nordea Investment Bank, который вёл диалог с компанией-покупателем - Nordic Capital.
«Данная сделка стала для нас значимой вехой не только из-за её важности и размаха, но и благодаря блестящему взаимодействию, которое продемонстрировали разные подразделения Блока Wholesale Banking. Образцовая работа!», - подчеркнул Rolf Andersch, руководитель Nordea Corporate & Leveraged Finance.
Продавцами выступили Investor и Altor, шведские венчурные компании, каждая из которых сохранила небольшие доли в капитале Lindorff.
