Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Липецкой области (гос. рег. номер выпуска RU34009LIP0) общей номинальной стоимостью 5 млрд. руб. со сроком обращения 1820 дней с ежеквартальной выплатой купонного дохода.
По итогам закрытия книги заявок на приобретение облигаций ставка первого купона была определена на уровне 10,5% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация долга в размере 10% в дату выплаты 5-го купона, по 20% в даты выплаты 8-го, 12-го и 16-го купонов и 30% в дату погашения.
Размещение облигаций будет проводиться 10 июня 2014 года по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, ЗАО «Сбербанк КИБ». Генеральным агентом выпуска выступает ВТБ Капитал.
В синдикат по размещению выпуска облигаций вошли:
- со-организаторы: Внешпромбанк, УК «Капиталъ», «КИТ Финанс Брокер», Номос-Банк, Промсвязьбанк, АБ «Россия», ФК «УралСиб»;
- андеррайтеры: БФГ Кредит Банк, «ВБРР», ИК «Велес Капитал», Московский кредитный банк, РГС Банк, «Ронинвест», Росэнерго банк, СКБ, Совкомбанк, Финсервис Банк, ИК «ЦентрКапитал»;
- со-андеррайтеры: «Атон», Белгородсоцбанк, Банк «Держава», НБД Банк, Первобанк, БК «Регион», Социнвестбанк, «Универ Капитал».
