НОМОС-БАНК, Банк "Открытие" и Банк ЗЕНИТ выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ООО ИКБ "Совкомбанк" серии БО-01

14.02.2014 12:21
Скопировать ссылку
НОМОС-БАНК, Банк "Открытие" и Банк ЗЕНИТ выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ООО ИКБ "Совкомбанк" серии БО-01
НОМОС-БАНК, Банк ОТКРЫТИЕ и Банк ЗЕНИТ успешно разместили выпуск биржевых облигаций ООО ИКБ "Совкомбанк" серии БО-01 общей номинальным объемом 2,0 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет.

Выпуск размещен в полном объеме. Эмитенту присвоен рейтинг Standard & Poor's "B", прогноз "Стабильный"; и Moody’s Investors Service: "B2", прогноз "Негативный".

Книга заявок была открыта в период с 10 по 11 февраля 2014 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12,00 % - 12,50 % годовых, что соответствует доходности 12,36 % - 12,89 % годовых.

По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,00%, что соответствует доходности 12,36 % годовых. Процентные ставки 2-10 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через полгода с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций. Купонный период - 6 месяцев.

Размещение биржевых облигаций проводилось 13 февраля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения была удовлетворена 31 заявка от инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список "А1", а также к включению в Ломбардный список Банка России.

Организаторы: "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" и ОАО Банк ЗЕНИТ.

Агент по размещению: "НОМОС-БАНК" (ОАО).

Со-организатор: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Cо-андеррайтеры: J&T BANK, ЗАО ИК "Финансовый дом", ОАО "Первобанк".

Источник:
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (лицензия ЦБ РФ № 2209)
Просмотров: 1631
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • СберБанк
    2 (+3)
  • Банк Уралсиб
    3
  • Альфа-Банк
    4
  • Банк Синара
    5 (+1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    6 (+1)
  • Т-Банк
    7 (+3)
  • Абсолют Банк
    8
  • СДМ-Банк
    9
  • Челиндбанк
    10 (+1)
на 19.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.