ООО «ХК Финанс» создано для проведения сделки по секьюритизации потребительских кредитов ХКФ Банка. Обеспечением является портфель выданных банком кредитов наличными с фиксированной ставкой.
По результатам закрытия книги заявок эмитент установил процентную ставку купона на 8,25% годовых, что соответствует доходности 8,57% годовых к дате оферты. Срок обращения выпуска – 8 лет, колл-опцион эмитента или оферта – через 3 года. Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги Standard&Poor's на уровне «ВВВ» и Moody's Investors Service на уровне «Baa3».
«Это размещение – дебют на рынке секьюритизации потребительских кредитов как для эмитента, так и для Банка в качестве организатора подобного инструмента. Для всех участников сделки это очень полезный опыт. Мы надеемся, что этот сегмент рынка будет активно развиваться», – сказал Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Структурными организаторами выпуска выступили Алор-инвест и ХКФ Банк. Организаторами, помимо Банка ЗЕНИТ, стали Алор-Инвест, Альфа-Банк, Газпромбанк, Номос-Банк/Банк Открытие, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ХКФ Банк.
