Сделку планируется завершить до конца 2014 года - после получения согласований от регуляторов. ФК «Открытие» выпустит в пользу «ИФД КапиталЪ» дополнительную эмиссию в объеме 19,9% акций. Затем привлеченные средства Корпорация направит на покупку не менее 95% акций Банка «Петрокоммерц», в том числе 79,3% акций, принадлежащих «ИФД КапиталЪ», а также акций миноритарных акционеров. Дополнительная эмиссия акций ФК «Открытие» будет размещена по цене не менее 15 млрд рублей. Цена приобретения пакета акций Банка «Петрокоммерц» составит 18,5 млрд рублей.
До завершения сделки действующие акционеры Банка предпримут ряд действий, направленных на улучшение баланса и повышение его капитализации. В частности, до конца 2013 года «ИФД КапиталЪ» организует выкуп проблемных активов, а также предоставит Банку субординированный заем в размере 10 млрд рублей, который после согласования регулирующих органов может быть учтен в составе дополнительных источников капитала.
По мнению аналитиков агентства, эти меры «должны оказать благоприятное влияние на показатели капитализации Банка и повысить его прибыльность».
Затрагивая вопрос сотрудничества Банка «Петрокоммерц» с ОАО «ЛУКОЙЛ», одной из крупнейших российских нефтяных компаний, агентство отмечает его благотворное влияние на бизнес-позиции Банка и управление процессом фондирования. «Мы полагаем, что оказание высококачественных услуг группе „ЛУКОЙЛ“ останется одной из важных задач бизнеса Банка, и новая структура собственности не окажет существенного негативного влияния на сильные показатели его ликвидности», - заключают аналитики Standard & Poor’s.
