Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска облигаций Самарской области

Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска облигаций Самарской области
09 августа 2013 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Самарской области (Moody’s «Ba1»/ стабильный, Standard&Poor’s «BB+»/стабильный) серии 35009 объемом 8,3 млрд руб. с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35009SAM0 от 18.07.2013г). Выпуск размещен в полном объеме.

Книга заявок была открыта в период с 01 августа по 05 августа 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги находился в диапазоне 8,19-8,48% годовых, что соответствует доходности 8,45-8,75% годовых. В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен несколько раз. В результате финальный ориентир первого купона был установлен в диапазоне 7,99-8,20% годовых, что соответствует доходности 8,23-8,46% годовых. В книгу заявок были поданы заявки более чем от 50 участников рынка. Общий объем спроса на облигации превысил 20,9 млрд. рублей в рамках окончательного ценового диапазона.

По результатам закрытия книги заявок 05 августа 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 8,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,40% годовых.

По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 2548 дней, дюрация займа - 3,80 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 6 ноября 2015г. - 20% от номинала; 4 августа 2017г. - 10% от номинала; 3 ноября 2017г. - 15%; 3 августа 2018г. - 15%; 2 ноября 2018г. -20%; 1 ноября 2019г. - 15%; 31 июля 2020г. - оставшиеся 5%.

Размещение Биржевых облигаций проводилось 09 августа 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

Организаторами выпуска выступили Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB, РОСБАНК.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал».

Со-андеррайтерами по выпуску выступили: ОАО «Первобанк», ООО "Брокерская компания "Регион", КБ «Энерготрансбанк» (OАО) и «КИТ Финанс» ООО.

Просмотров: 916
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 838
3 ПСБ банк 507
4 (+1) Банк «Открытие» 410
5 (-1) Россельхозбанк 390
6 Альфа-Банк 250
7 Райффайзенбанк 185
8 (+1) СКБ-банк 147
9 (-1) Примсоцбанк 117
10 (+2) Банк УРАЛСИБ 106
11 (+5) ЧЕЛИНДБАНК 93
12 (-2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 87
13 Экспобанк 80
14 (-3) Абсолют Банк 74
15 Солидарность Банк 72
16 (+2) Уральский банк реконструкции и развития 40
17 (+7) Банк «РОССИЯ» 38
18 (-4) Московский кредитный банк 34
19 (+2) Банк «Фридом Финанс» 33
20 ВУЗ-банк 23
на 17.06.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее