Россельхозбанк разместил еврооблигации на 800 млн долларов США

Россельхозбанк разместил еврооблигации на 800 млн долларов США
18 июля 2013 года Россельхозбанк разместил еврооблигации на сумму 800 млн долларов США. Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет 5 лет.

Россельхозбанк первым из российских финансовых институтов вышел на международный долговой рынок после восстановления благоприятной рыночной конъюнктуры. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов из США и Европы - совокупный спрос на еврооблигации почти в 5 раз превысил заявленный объем размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к Банку.

Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 5,1 - 5,2% годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира 5,4% годовых. Установленная ставка купона в размере 5.1% годовых является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.

«Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», - отметила заместитель Председателя Правления Виктория Кирина.

Ведущими организаторами размещения выступили J.P. MorganSecurities, RoyalBankofScotland и VTB Capital.

 

ОАО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

Просмотров: 829
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 СберБанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 826
3 Россельхозбанк 523
4 Банк «Открытие» 447
5 (+1) ПСБ банк 413
6 (-1) Райффайзенбанк 337
7 РОСБАНК 203
8 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 191
9 (-1) Московский кредитный банк 166
10 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 155
11 (-1) Банк «РОССИЯ» 148
12 (-1) Абсолют Банк 106
13 (-1) Банк УРАЛСИБ 95
14 Альфа-Банк 73
15 (+1) СКБ-банк 69
16 (-1) Экспобанк 61
17 (+2) Примсоцбанк 57
18 ЧЕЛИНДБАНК 56
19 (-2) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 55
20 (+12) Банк «Фридом Финанс» 28
на 16.10.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее