Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, "Газпромбанк", Россельхозбанк, АБ "РОССИЯ" и Связь-Банк выступили организаторами размещения выпусков биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, "Газпромбанк", Россельхозбанк, АБ "РОССИЯ" и Связь-Банк выступили организаторами размещения выпусков биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» успешно завершило размещение биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02. В книгу заявок были поданы заявки от 25 инвесторов. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена по нижней границе первоначально объявленного в ходе размещения ценового диапазона 9,00% - 9,25% годовых. В ходе формирования книги диапазон был сужен до уровня 8,95% - 9,15% годовых. Общий объем спроса на облигации Корпорации УВЗ составил 10,35 млрд рублей в рамках финально объявленного ценового диапазона.

Купонная ставка 1-3 купонов установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 9,20% годовых.

Размещение Биржевых облигаций проводилось 18 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил - ГПБ (ОАО). Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», Банк «Открытие» / НОМОС-БАНК, Россельхозбанк, ОАО «АБ «РОССИЯ», Связь-Банк.
Совместный организатор размещения Sberbank CIB.
Со-организатор ЗАО «КИТ Финанс».
Со-андеррайтер ОАО «ИК «РУСС-ИНВЕСТ».

«Размещение выпусков биржевых облигаций, было встречено инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос практически в 2 раза превысил объем выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе диапазона процентной ставки первого купона. В результате слаженной работы организаторов были удовлетворены интересы всех участвующих в сделке сторон: эмитента, банков-организаторов и реальных инвесторов, которые оценили стратегический потенциал Корпорации, высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости НПК Уралвагонзавод», - говорит Михаил Автухов, Управляющий директор Банка «Открытие»

Просмотров: 2360
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 СберБанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 826
3 Россельхозбанк 523
4 Банк «Открытие» 447
5 (+1) ПСБ банк 413
6 (-1) Райффайзенбанк 337
7 РОСБАНК 203
8 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 191
9 (-1) Московский кредитный банк 166
10 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 155
11 (-1) Банк «РОССИЯ» 148
12 (-1) Абсолют Банк 106
13 (-1) Банк УРАЛСИБ 95
14 Альфа-Банк 73
15 (+1) СКБ-банк 69
16 (-1) Экспобанк 61
17 (+2) Примсоцбанк 57
18 ЧЕЛИНДБАНК 56
19 (-2) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 55
20 (+12) Банк «Фридом Финанс» 28
на 16.10.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее