Райффайзен Банк [CPS] RU

Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, "Газпромбанк", Россельхозбанк, АБ "РОССИЯ" и Связь-Банк выступили организаторами размещения выпусков биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, "Газпромбанк", Россельхозбанк, АБ "РОССИЯ" и Связь-Банк выступили организаторами размещения выпусков биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» успешно завершило размещение биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02. В книгу заявок были поданы заявки от 25 инвесторов. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена по нижней границе первоначально объявленного в ходе размещения ценового диапазона 9,00% - 9,25% годовых. В ходе формирования книги диапазон был сужен до уровня 8,95% - 9,15% годовых. Общий объем спроса на облигации Корпорации УВЗ составил 10,35 млрд рублей в рамках финально объявленного ценового диапазона.

Купонная ставка 1-3 купонов установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 9,20% годовых.

Размещение Биржевых облигаций проводилось 18 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил - ГПБ (ОАО). Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», Банк «Открытие» / НОМОС-БАНК, Россельхозбанк, ОАО «АБ «РОССИЯ», Связь-Банк.
Совместный организатор размещения Sberbank CIB.
Со-организатор ЗАО «КИТ Финанс».
Со-андеррайтер ОАО «ИК «РУСС-ИНВЕСТ».

«Размещение выпусков биржевых облигаций, было встречено инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос практически в 2 раза превысил объем выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе диапазона процентной ставки первого купона. В результате слаженной работы организаторов были удовлетворены интересы всех участвующих в сделке сторон: эмитента, банков-организаторов и реальных инвесторов, которые оценили стратегический потенциал Корпорации, высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости НПК Уралвагонзавод», - говорит Михаил Автухов, Управляющий директор Банка «Открытие»

Просмотров: 2320
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 818
3 Банк «Открытие» 585
4 (+2) Россельхозбанк 447
5 (-1) Райффайзенбанк 401
6 (-1) ПСБ банк 382
7 Банк УРАЛСИБ 267
8 (+1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 177
9 (+1) Абсолют Банк 136
10 (+1) Московский кредитный банк 135
11 (+1) Примсоцбанк 128
12 (+5) Уральский банк реконструкции и развития 127
13 (-5) Альфа-Банк 125
14 Кольцо Урала 106
15 (+3) Банк «РОССИЯ» 103
16 (-1) СКБ-банк 101
17 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 95
18 (-5) Солидарность Банк 62
19 (+3) Банк «Фридом Финанс» 30
20 (+9) СДМ-Банк 30
на 23.06.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее