Согласно сообщению Промсвязьбанка, который выступил организатором выпуска, по итогам размещения инвесторами было выставлено 24 заявки на общую сумму 558 млн. рублей по номинальной стоимости. Эмитент удовлетворил 23 заявки. Ставка первого купона облигаций 1-й серии по итогам аукциона в среду на ММВБ составила 12,5% годовых. Первый купон компания погасит 4 января 2006 года, сумма выплат составит 31,165 млн. рублей, на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей будет выплачено 62,33 рубля.
Ставка первого купона определена на аукционе в день начала размещения ценных бумаг, ставка второго купона будет приравнена к ставке первого. По облигациям предусмотрена полугодовая оферта. Облигации будут погашены на 364-й день с даты начала размещения.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" директор казначейства УБРиР, директор ООО "УБРиР-финанс" Александр Пластинин, эффективная доходность облигаций к погашению составила 12,89% годовых. По словам А. Пластинина, эмитент совместно с организатором займа до начала размещения облигационного займа предполагал, что "вилка по ставке" (минимальный и максимальный размер ставки первого купона - ИФ) будет 12,3%-12,7%.
"Доходность (размер ставки купона - ИФ) сложилась ровно по середине ожидаемой. Эта доходность устраивает нас и устраивает рынок. Организаторы отметили достаточно большой спрос на наши облигации. Около 40% подписки приобрели московские инвесторы, остальные 60% - региональные", - отметил директор ООО "УБРиР-финанс".– «Соандеррайтерами подписки выступили два банка – Русславбанк (Москва) и банк «Спурт» (Татарстан)».
Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск облигаций ООО "УБРиР-финанс" первой серии в количестве 500 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей на сумму 500 млн. рублей, размещаемых путем открытой подписки, 31 мая 2005 года.
Организатором выпуска является Промсвязьбанк. Выпуск осуществлен под поручительство Уральского банка реконструкции и развития. Основной целью облигационного займа является получение публичной кредитной истории для снижения стоимости привлечения ресурсов при последующих займах банка. Кроме того, заем призван диверсифицировать ресурсы банка и повысить рентабельность его работы.
Крупнейшими акционерами УБРиР являются Российский фонд федерального имущества, ЗАО "Новгородский металлургический завод", ЗАО "Ормет", президент ООО "Екатеринбургская торгово-промышленная компания" Игорь Алтушкин и президент "УБРиР" Сергей Дымшаков.
Уральский банк реконструкции и развития по итогам первого квартала 2005 года занял 83-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном Центром экономического анализа "Интерфакса".
