Книга заявок по размещению облигаций серии 01 была открыта 21 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона 10,00-10,50% годовых, что соответствовало доходности в размере 10,25-10,78% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения.
В ходе маркетинга было подано более 20 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,85% до 10,50% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем более чем 2,2 раза и составил около 6 млрд руб.
В 16:00 (МСК) 22 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «ЮУ КЖСИ» серии 01. Техническое размещение бумаг на Московской бирже состоялось 26 февраля 2013.
По итогам рассмотрения поступивших заявок ЮУ КЖСИ определило величину ставки по 1-6 купонам в размере 10,0% годовых.
Организаторами размещения, помимо Банка ЗЕНИТ, выступили СМП Банк и Связь-Банк. Со-организаторы выпуска – Банк Русский Стандарт, Банк Держава, Совкомбанк, Росевробанк, Банк Форштадт. Андеррайтеры выпуска – КБ Рублев, Нико-Банк, Промсвязьбанк, Банк Нейва, РЕСО-Гарантия. Со-Андеррайтеры – Восточный Экспресс Банк, Сибирский банк реконструкции и развития.
«Мы благодарны эмитенту за возможность поучаствовать в выпуске с такой структурой обеспечения. Для нас и для рынка в целом это очень интересный опыт. Более чем 2-кратное превышение спроса над объемом размещения позволяет сделать вывод о том, что инвесторы по достоинству оценили этот корпоративный выпуск с субфедеральным уровнем риска», — отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
