В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального уровня 10,50%-11,00% годовых до 10,35% -10,50% годовых, а размещение прошло ближе к нижней границе уже скорректированного диапазона. В ходе размещения общий спрос по установленной процентной ставке на облигации составил свыше 5 млрд. рублей.
Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Номос-Банк, Промсвязьбанк.
«Это уже второе успешное размещение облигаций Банка, после дебюта состоявшегося в апреле прошлого года. Несмотря на ужесточение регуляторных требований к банкам в части влияния рыночного риска на капитал, спрос на облигации АТБ оказался существенно лучше наших прогнозов. Доверие инвесторов к Банку и оценка ими результатов нашей деятельности также выразилось в более узком спрэде к кривой ОФЗ, чем у наших конкурентов, что создает благоприятный фон для вторичного рынка облигаций АТБ.» - прокомментировал заместитель председателя правления Михаил Павлов.
