Сегодня на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялось размещение биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-02 общей номинальной стоимостью 4 млрд руб. (идентификационный номер 4В020202707В от 14.01.2011). Размещение проходило по открытой подписке в форме букбилдинг.
– Размещение облигаций Банка превзошло наши самые смелые ожидания. Первоначально мы планировали сделку на 3 млрд руб., но в ходе размещения совокупный спрос составил более 5,5 млрд руб., в связи с чем объем выпуска был увеличен до 4 млрд руб., – отметил Павел Вознесенский, заместитель председателя Правления ЛОКО-Банка. – Даже с учетом этого увеличения в книге сохранилась переподписка, поэтому мы вынуждены были удовлетворять заявки инвесторов частично. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 10.00% до 10.75% годовых, что свидетельствует о предельной «рыночности» размещения и высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам ЛОКО-Банка.
ЛОКО-Банк снижал ориентир ставки купона с 10.25-10.75%% годовых до 10.25-10.50%% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 10.40% годовых, ставка второго равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10.67% годовых.
– В очередной раз мы убедились в том, насколько значимым фактором для инвесторов является маркетирование размещения, – подводя итоги, подчеркнул Павел Вознесенский, – инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» осуществляла работу с рынком, многие контрагенты, которых мы приглашали принять участие в выпуске (порядка 300 имен), в беседе отзывались о ликвидности бумаг ЛОКО-Банка как о факторе, который выделяет их на фоне аналогов, и зачастую принимали решение об участии именно благодаря этому фактору. Мы очень довольны результатами, и благодарим всех инвесторов, принявших участие в размещении.
Организаторы займа: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест», ОАО Банк ЗЕНИТ, «НОМОС-БАНК» (ОАО). Со-организаторы: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк». Андеррайтер: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), БАНК «НЕЙВА» ООО, ЗАО «Сбербанк КИБ», КБ «РТБК» (ООО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), ОАО КБ «Восточный», ОАО «Первобанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «СИАБ», ООО «РОНИН».
