"АК БАРС" Банк успешно закрыл книгу заявок

15.11.2012 13:47
Скопировать ссылку
"АК БАРС" Банк успешно закрыл книгу заявок
9 ноября 2012 года «АК БАРС» Банк закрыл книгу заявок в процессе подготовки к выпуску еврооблигаций в объеме 500 000 000 долларов США со ставкой 8.75 процентов годовых и сроком погашения в 2015 году.

Организаторами выпуска выступили Credit Suisse и ВТБ Капитал. Эмиссия облигаций осуществляется АК БАРС Люксембург С.А. в рамках Программы по выпуску нот участия в займе на сумму 1 500 000 000 долларов США.

Ранее Банк провел встречи с инвесторами в Европе и Азии по возможному размещению еврооблигаций. Road show проходило в Гонконге и Сингапуре, а также Цюрихе, Женеве и Лондоне.

По итогам успешно проведенной маркетинговой кампании удалось создать высокий спрос со стороны международных европейских и азиатских инвесторов, превысив планируемый объем заявок. По результатам букбилдинга размещение осуществляется по ставке ниже минимально планируемого диапазона (8.75% годовых), собрано более 100 заявок на сумму более 750 000 000 долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников из Европы и Азии.

Высокий спрос в условиях волатильности рынка подтвердил репутацию Банка как надежного заемщика среди международных инвесторов.

Привлекаемые средства Банк планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.

Источник:
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО) (лицензия ЦБ РФ № 2590)
Просмотров: 1259
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1 (+2)
  • Т-Банк
    2 (-1)
  • ВТБ
    3 (-1)
  • Альфа-Банк
    4
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    5 (+9)
  • Банк Синара
    6 (-1)
  • МТС-Банк
    7 (-1)
  • Ингосстрах Банк
    8
  • Банк ПСБ
    9
  • Солид Банк
    10 (+2)
на 17.06.2025 Общий рейтинг