Организаторами выпуска выступили Credit Suisse и ВТБ Капитал. Эмиссия облигаций осуществляется АК БАРС Люксембург С.А. в рамках Программы по выпуску нот участия в займе на сумму 1 500 000 000 долларов США.
Ранее Банк провел встречи с инвесторами в Европе и Азии по возможному размещению еврооблигаций. Road show проходило в Гонконге и Сингапуре, а также Цюрихе, Женеве и Лондоне.
По итогам успешно проведенной маркетинговой кампании удалось создать высокий спрос со стороны международных европейских и азиатских инвесторов, превысив планируемый объем заявок. По результатам букбилдинга размещение осуществляется по ставке ниже минимально планируемого диапазона (8.75% годовых), собрано более 100 заявок на сумму более 750 000 000 долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников из Европы и Азии.
Высокий спрос в условиях волатильности рынка подтвердил репутацию Банка как надежного заемщика среди международных инвесторов.
Привлекаемые средства Банк планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.
