Книга заявок была закрыта 23 октября 2012 года, техническое размещение состоялось 25 октября 2012 года на ФБ ММВБ.
В ходе маркетинга было получено 28 предложений о приобретении облигаций от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,4% до 10% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 5,5 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок процентная ставка купона биржевых облигаций серии БО-01 определена в размере 9,75% годовых, что соответствует доходности 9,99% годовых к полуторагодовой оферте.
Другими организаторами размещения облигаций Банка Интеза, наряду с Банком ЗЕНИТ, выступили: Sberbank CIB и ОАО «Промсвязьбанк».
«Облигации столь высококачественного эмитента ожидаемо вызвали значительный интерес широкого круга инвесторов. В свою очередь, успех размещения подтвердил высокую квалификацию ЗЕНИТа на рынке банковских долговых инструментов и укрепил наши позиции в лидирующей группе банков – организаторов выпусков облигаций для российских финансовых институтов», — отметил Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
